Tin đầu ngày: Giá dầu hướng đến ngưỡng $73; Euro và Bảng tăng; USD tích luỹ

Sự kiện chính

Thị trường toàn cầu đưa ra diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay chỉ một ngày sau thoả thuận ngừng bắn thương mại Mỹ Trung hỗ trợ một phiên hồi phục bất ngờ.

Chỉ số STOXX Europe 600 mở cửa tăng 0,15% tuy nhiên dần hạ nhiệt và chỉ tăng ít hơn 0,5%. Việc đồng euro bất ngờ tăng vọt 0,4% dường như đã khiến giá cổ phiếu giảm như khi trái phiếu Ý đã tăng trở lại. Hợp đồng tương lai Mỹ đối với S&P 500, NASDAQ 100, Dow và Russell 2000 đều đang mở cửa tăng điểm.

Tình huống tương tự đối với chỉ số FTSE 100: sau khi đạt mức cao kỷ lục ngày hôm qua, chỉ số này đã mở cửa trong sắc xanh tuy nhiên sau đó cũng hạ nhiệt dần do đồng Bảng mạnh hơn nhờ thị trường đồn đoán về cuộc bầu cử mới ở Anh. Dù sao thì FTSE cũng là một trong hai chỉ số chính toàn cầu đang giao dịch ở mức cao kỷ lục cùng với chỉ số các cổ phiếu vốn hoá nhỏ Russell 2000.

Chỉ số TOPIX của Nhật giảm 0,22%, tổng từ đầu tuần đến giờ đã giảm 0,3%. Về mặt kỹ thuật, phiên giảm hôm nay đã xác nhận cây nến shooting star ngày hôm qua, và cũng xác nhận mô hình Hanging man ngày hôm thứ 6. Dẫn đầu đà bán là công ty Sony (T:6758), giảm 1% sau khi tập đoàn này công bố sẽ bỏ ra 2,3 tỷ USD mua lại cổ phần của EMI Music, trước thuộc sở hữu của Công ty Đầu tư Mubadala trụ sở tại Abu Dhabi. Như vậy, Sony sẽ sở hữu 90% cổ phần của danh mục EMI (10% còn lại thuộc sở hữu của Michael Jackson).

Cổ phiếu trong chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc cũng giảm 0,1%, sau phiên tăng 0,65% hôm qua. Tuy nhiên các chỉ số Châu Á được bên mua trong nhịp giảm hỗ trợ, giảm bớt mức thiệt hại 0,55% do cổ phiếu ngành bất động sản và ngân hàng gây ra. Bất động sản đã bị ảnh hưởng do một vài thành phố đưa ra những quy tắc chặt chẽ hơn để hạn chế đầu cơ trong lĩnh vực nhà ở.

Cổ phiếu bán đồ chăm sóc trẻ em đã vượt xu hướng do thông tin rằng chính phủ đang cân nhắc giảm hạn chế về số lượng trẻ em ở mỗi gia đình Trung Quốc, do họ đang tìm cách giải quyết xu hướng dân số già ở quốc gia này. Nhà đầu tư nhận thấy sự thay đổi chính sách này dường như là khúc dạo đầu cho một sự bùng nổ về dân số ở Trung Quốc, và vì thế khiến triển vọng của các cổ phiếu bán đồ chăm sóc trẻ em khá tích cực.

Thị trường Hồng Kông và Hàn Quốc đóng cửa trong dịp kỷ niệm sinh nhật của Siddhartha Gautama, thường được gọi là Đức Phật.

Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,7%, đánh dấu phiên giảm thứ 4 liên tiếp với tổng thiệt hại 1,05%. Phiên hôm nay là phiên tồi tệ nhất của Úc trong 8 tuần gần đây; khiến chỉ số giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần. Đợt bán này do 4 ngân hàng “Big Four” đã thừa nhận hành vi sai trái. Bên bán đã đẩy cổ phiếu Ngân hàng giảm 0,7%, đồng bộ với chỉ số của nước này.

Tình hình tài chính toàn cầu

Đà bán tháo rộng rãi trên thị trường toàn cầu ngày hôm nay đã dập tan hi vọng của nhà đầu tư trong phiên tăng ngày hôm qua nhờ những đột phá trong cuộc đối thoại giữa Mỹ và Trung – điều mà thị trường trông chờ sẽ có tác động lâu dài hơn.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,74% với tất cả các ngành đều trong sắc xanh. Ngành công nghiệp tăng 1,51% dẫn đầu đà tăng. Ngành năng lượng và bất động sản đứng thứ hai, tăng 1,1%. Lệnh cấm thương mại do Bộ trưởng tài chính Mỹ Steven Mnuchin công bố ngày chủ nhật tạo ra tác động tích cực đến các công ty công nghiệp đa quốc gia, gây ảnh hưởng lớn hơn việc giá dầu tăng.

Cổ phiếu công nghiệp đã phá vỡ xu hướng giảm kể từ mức kỷ lục hồi cuối tháng 1, do đó hoàn thành một tam giác tăng. Động thái giá này cho thấy nhà đầu tư tin rằng thoả thuận ngừng tấn công Mỹ Trung sẽ có tác động trong dài hạn.

Chúng tôi không nhất thiết phải đồng ý. Tuy nhiên, dựa vào biến động của thị trường trong năm nay, cùng với các rủi ro địa chính trị, chúng tôi thừa nhận rằng mặc dù chúng tôi đang bi quan, chúng tôi đã rất ngạc nhiên đối với những diễn biến trên thị trường gần đây.

Chỉ số Dow tăng 295 điểm, tương đương 1,2% hạ nhiệt từ mức tăng 369 điểm trước đó, tương đương 1,5%. Việc Dow tăng lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 3, hoàn thành mô hình cờ cho thấy giá tiếp tục đi theo xu hướng tăng.

Chỉ số NASDAQ Composite tăng 1% trong phiên tuy nhiên đã giảm bớt một nửa mức tăng này vào cuối phiên giao dịch.

Chỉ số Russell 2000 tăng 0,67%, đánh dấu mức cao kỷ lục mới.

Nhắc lại rằng, đợt điều chỉnh 2 chữ số vào cuối tháng 1 trên thị trường chứng khoán Mỹ - lần đầu tiên kể từ tháng 11/2015 đến tháng 2/2016 bị ảnh hưởng do khả năng thắt chặt tiền tệ sau khi lãi suất trái phiếu đạt mức cao kỷ lục trong 4 năm. Vì vậy, biên bản ghi nhớ của cuộc họp FOMC lần cuối (công bố trong hôm nay) có ý nghĩa đặc biệt. Nhà đầu tư sẽ xem xét kỹ lưỡng biên bản ghi nhớ này về bát kỳ động thái nào về việc tăng lãi suất – đặc biệt là sau lời nhận xét của Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker rằng ông sẽ tiếp tục ủng hộ việc tăng lãi suất “một cách khôn ngoan”.

Giá dầu tăng và hướng đến ngưỡng $73/thùng – mục tiêu từ lâu đã không được kỳ vọng kể từ tháng 11/2014, làm tăng nỗi lo lắng của nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán đã tích luỹ kể từ mức kỷ lục hồi cuối tháng 1, đánh dấu giai đoạn tích luỹ lâu nhất từ hồi giữa năm 2012 do tâm lý quan ngại lạm phát có thể sẽ tăng quá nhanh, khiến lãi suất cũng sẽ tăng theo. Việc giá dầu tăng vọt 25% kể từ tháng 2 hoặc thậm chí 72% kể từ mức đáy hồi tháng 6/2017 đã khiến nhà đầu tư càng quan ngại hơn về việc lạm phát sẽ tăng.

Chúng tôi không có từ nào diễn tả đủ lực cầu mạnh mẽ về dầu mỏ hiện nay. Đợt tăng đột biến này xảy ra đồng thời với việc USD đang ở mức cao nhất trong 5 tháng. Tuy nhiên, đà bán tháo 2 ngày gần có thể khiến dầu tăng chậm lại.

Từ quan điểm kỹ thuật, giá dầu đang dần chạm đến xu hướng giảm kể từ năm 2008. Liệu đòn trừng phạt Mỹ về việc Venezuela sản xuất 1,4 triệu thùng dầu một ngày – sau khi đưa ra biện pháp trừng phạt chống lại Iran, cùng một loạt xung đột chưa có hồi kết ở khu vực Trung Đông sẽ tiếp tục đẩy lực cầu về dầu lên cao hơn và tiến về ngưỡng $80, và rồi sẽ là ngưỡng $100 – ngưỡng mà thị trường không thấy kể từ giữa năm 2014?

Để đánh giá đầy đủ việc giá dầu tăng trong bối cảnh USD cũng đang mạnh hơn, các loại tiền tệ của thị trường mới nổi giảm sau khi USD tăng vọt. Đồng peso của Ác-hen-ti-na giảm 23%, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 17%. Tất nhiên, đồng lira giảm cũng có thể do trái phiếu Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bán mạnh sau khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết ông phản đối lãi suất tăng và tìm cách thắt chặt chính sách tiền tệ. Điều này phù hợp với quan điểm mà Erdogan đã duy trì trong vài năm qua, làm hài lòng những người ủng hộ ông nhưng khiến các nhà kinh tế và nhà đầu tư nước ngoài khá lo lắng

Tin tiếp theo

• Hôm nay, nhà sáng lập và CEO Mark Zuckerberg của công ty Facebook's (NASDAQ:FB) sẽ bị Nghị viện Châu Âu tra hỏi về chính sách của Facebook đối với dữ liệu cá nhân. Sau khi cổ phiếu công ty tăng giá sau vụ bê bối rò rỉ thông tin gần đây của công ty, liệu điều tồi tệ nhất đối với Facebook đã kết thúc?
• Biên bản họp của Fed trong tháng 5 sẽ công bố vào thứ 4
• Doanh số bán nhà mới của Mỹ trong tháng 4 sẽ được công bố vào ngày mai, cùng với dữ liệu chỉ số PMI khu vực Châu Âu và Nhật Bản
• Diễn đàn thị trường Ngân hàng Anh diễn ra tại Bloomberg Luân Đôn vào thứ 5. Các diễn giả bao gồm Thống đốc Ngân hàng Anh Mark Carney và Chủ tịch Fed New York William Dudley.
• Nhóm diễn giả ở diễn đàn tại St. Petersburg tổ chức thứ 6 tuần này gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Giám đốc điều hành IMF Christine Lagarde, và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
• Cũng trong ngày thứ 6, các bộ trưởng tài chính của Liên minh Châu Âu thảo luận về những diễn biến mới nhất của Brexit tại Brussels.

Chuyển động thị trường

Cổ phiếu

• Chỉ số STOXX 600 tăng 0,02%, giảm từ mức tăng 0,2%.
• Chỉ số FTSE 100 tăng 0,11% đầu phiên tuy nhiên cuối phiên giảm 0,02% do đồng Bảng mạnh lên.
• Chỉ số MSCI All-Country World Index tăng 0,1% lên mức cao nhất trong tuần.
• Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,1% lên mức cao nhất trong 2 tháng.

Tiền tệ

• Chỉ số USD giảm 0,21%, tổng mức giảm 2 phiên là 0,31%.
• Đồng euro giảm 0,2% xuống $1,1771, mức thấp nhất trong 5 tháng.
• Đồng Bảng tăng ít hơn 0,05% lên $1,3433.
• Đồng rand của Nam Phi tăng 0,7% lên 12,5833/USD.

Trái phiếu

• Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 3,07%.
• Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh tăng 1 điểm cơ bản lên 1,476%.
• Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Pháp giảm ít hơn 1 điểm cơ bản xuống 0,816%, mức thấp nhất trong hơn 1 tuần.
• Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức tăng 2 điểm cơ bản lên 0,54%.

Hàng hoá

• Giá dầu WTI tăng 0,2% lên $72,69/thùng, mức cao nhất trong hơn 3 năm.
• Giá vàng giảm 0,2% xuống $1289,75/ounce, mức thấp nhất trong gần 21 tuần, mức giảm mạnh nhất trong tuần.