NORWALK, Conn. - Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) đã định giá 350 triệu đô la tổng số tiền gốc của 3,75% Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi đến năm 2030, tăng so với số tiền được công bố ban đầu, với tùy chọn mua bổ sung cho người mua ban đầu lên tới 50 triệu đô la. Đợt chào bán, nhằm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 3 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Số tiền thu được từ việc bán các ghi chú này chủ yếu sẽ tài trợ cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn để giảm khả năng pha loãng khi chuyển đổi các ghi chú. Các khoản tiền còn lại, cùng với các khoản tiền từ đợt chào bán trái phiếu cao cấp đồng thời, sẽ tái cấp vốn cho khoản nợ hiện tại, trả các khoản nợ chưa thanh toán khác, trang trải các khoản phí liên quan và hỗ trợ các mục đích chung của công ty.
Các nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp này sẽ trả lãi nửa năm một lần và có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông Xerox hoặc kết hợp chúng, theo quyết định của công ty. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức gần 48 cổ phiếu phổ thông trên mỗi 1.000 đô la tiền gốc, cao hơn 25% so với giá đóng cửa cổ phiếu phổ thông của Xerox trên NASDAQ vào ngày 6 tháng 3 năm 2024.
Xerox có thể mua lại các ghi chú bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2027, theo một số điều kiện nhất định liên quan đến giá cổ phiếu của công ty. Các ghi chú sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2030.
Cùng với việc định giá ghi chú, Xerox đã tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn với một số tổ chức tài chính nhất định. Những điều này dự kiến sẽ giảm thiểu pha loãng và / hoặc bù đắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt cần thiết khi chuyển đổi các ghi chú, tùy thuộc vào giới hạn. Giá vốn hóa ban đầu được đặt ở mức cao hơn 70% so với giá cổ phiếu đóng cửa ngày 6/3/2024 của Xerox.
Các tổ chức tài chính cũng có thể tham gia vào các giao dịch có thể ảnh hưởng đến giá thị trường chứng khoán phổ thông của Xerox, trùng với giá ghi chú và có khả năng sau đó.
Các ghi chú, bảo lãnh và cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký đó.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không nên được coi là một đề nghị bán hoặc chào mời mua chứng khoán Xerox.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.