Vietstock - Vietstock Daily 06/05: Sắc xanh trở lại
VN-Index kết thúc phiên giao dịch trong sắc xanh. Tuy nhiên, việc khối ngoại bán ròng liên tục đang khiến cho một bộ phận không nhỏ nhà đầu tư phân vân về triển vọng thị trường trong ngắn hạn.
Chứng khoán Phái sinh Nhập môn
Phân tích định lượng - Đầu tư khách quan hơn, hiệu quả hơn
Chứng khoán cơ bản - Nền tảng vững chắc, đầu tư thành công
I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 05/05/2020
- Các chỉ số thị trường biến động trái chiều trong phiên ngày 05/05/2020. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.22%, đạt 764.16 điểm; HNX-Index giảm 0.29%, đạt mức 105.41 điểm.
- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt gần 169 triệu đơn vị, giảm 33.46% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 35.02%, đạt mức hơn 26 triệu đơn vị.
- Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 2,473 tỷ đồng, giảm 17.09%. Giá trị khớp lệnh trên HNX đạt hơn 246 tỷ đồng, giảm 16.80%.
- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với giá trị gần 112 tỷ đồng, bán ròng trên HNX hơn 10 tỷ đồng. Tháng 04/2020, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt 53.2 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 508 tỷ đồng. Tính chung trong tháng, trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 404 tỷ đồng.
- Các chỉ số mở cửa tăng nhẹ khi lực cầu tại các vùng giá thấp được kích hoạt, đặc biệt là ở nhóm Large Cap. Tuy vậy, tâm lý thị trường thận trọng đặt nhóm này vào tình trạng phân hóa. Thị trường vẫn chưa cho thấy rõ xu hướng trong thời gian đầu phiên giao dịch. Sự cân bằng giữa lực cung và cầu tại nhóm Large Cap đã dẫn đến tình trạng phân hóa vào giữa phiên sáng, qua đó khiến thị trường xuất hiện các nhịp giằng co quanh tham chiếu. Thị trường lấy lại xu hướng tích cực trong đầu phiên chiều. Tuy giằng co đến cuối phiên, VN-Index vẫn tăng nhẹ gần 2 điểm.
- Hoạt động sản xuất đồng loạt giảm mạnh ở khu vực châu Á, châu Âu, Mỹ Latinh trong suốt tháng 04/2020, khi các nỗ lực kiểm soát sự lây lan của Covid-19 giáng đòn nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu.
- Cổ phiếu VNM (HM:VNM) đóng vai trò trụ chính dẫn dắt thị trường khi tăng gần 3% và đóng góp hơn 1 điểm vào đà tăng của VN-Index. Tín hiệu tích cực từ các Large Cap khác như GAS (HM:GAS), VIC (HM:VIC), GVR, HPG (HM:HPG) cũng là nhân tố thúc đẩy chỉ số. Ở chiều ngược lại VHM (HM:VHM), VCB (HM:VCB), SAB (HM:SAB) là các cổ phiếu gây ảnh hưởng tiêu cực nhất.
- Giá dầu WTI tiếp tục tăng mạnh, trở lại trên mốc 20 USD/thùng, được hỗ trợ bởi những thông báo gần đây về cắt giảm sản lượng tự nguyện của các doanh nghiệp dầu mỏ Mỹ. Điều này đã tác động tích cực lên các cổ phiếu nhóm dầu khí. Các bluechip trong ngành như GAS, PVS (HN:PVS), PVD (HM:PVD) đồng loạt bật tăng mạnh mẽ hơn 2%.
- Nhóm bảo hiểm cũng có những biến động tích cực và nằm trong top 5 tăng mạnh nhất thị trường. PGI gây ấn tượng với phiên tăng kịch trần và trắng bên bán. Đà tăng điểm cũng được lan tỏa ra các cổ phiếu khác trong ngành như BVH (HM:BVH) và BMI (HM:BMI).
- Sự phân hóa xảy ra trong nhóm ngân hàng. Các cổ phiếu như VCB, CTG (HM:CTG), EIB (HM:EIB) đồng loạt chìm trong sắc đỏ trong khi một vài mã vẫn duy trì được sắc xanh đến cuối phiên như VPB (HM:VPB), HDB (HM:HDB), TPB. Các cổ phiếu khác như BID (HM:BID), TCB (HM:TCB), ACB (HN:ACB), NVB (HN:NVB) dao động quanh mốc tham chiếu.
- VN-Index kết thúc phiên giao dịch trong sắc xanh. Tuy nhiên, việc khối ngoại bán ròng liên tục đang khiến cho một bộ phận không nhỏ nhà đầu tư phân vân về triển vọng thị trường trong ngắn hạn.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index - High Wave xuất hiện
VN-Index tăng điểm trở lại trong ngày 05/05/2020, đồng thời tạo hình ảnh cây nến High Wave với bóng nến trên và dưới dài. Song với việc màu cây nến xanh cho thấy bên mua có phần chiếm ưu thế.
Hiện tai, ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6% là hỗ trợ của chỉ số và nếu chỉ số tạo mẫu hình nến đảo chiều tại đây, tình hình sẽ khả quan hơn. Song nếu điều ngược lại xảy ra, khả năng cao chỉ số sẽ rơi về vùng 730-750 điểm.
HNX-Index - Hỗ trợ tại vùng 101-103 điểm nếu vùng 106-108 điểm bị đánh mất
HNX-Index tiếp tục tạo cây nến đỏ trong phiên 05/05/2020, song việc hình ảnh cây nến High Wave xuất hiện cùng khối lượng thấp cho thấy sự suy yếu trở lại của bên bán.
Hiện tại, chỉ số đã rơi khỏi vùng 106-108 điểm, song cây nến hôm nay lại chưa cho sự xác nhận với điều này. Nếu chỉ số tạo cây nến thân dài với bóng ngắn thì điều này sẽ được xác nhận, khi đó vùng 101-103 điểm sẽ là hỗ trợ tiếp theo của chỉ số.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN đi lên và nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được hạn chế.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 05/05/2020. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới, khả năng thị trường sẽ khó có được sự phục hồi mạnh mẽ.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 05/05/2020
Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock