PHOENIX - Trinity Capital Inc. (NASDAQ: TRIN), một công ty phát triển kinh doanh, đã định giá đợt chào bán công khai 100 triệu đô la 7.875% trái phiếu đến hạn vào ngày 30 tháng 3 năm 2029. Các ghi chú, sẽ được niêm yết trên Nasdaq Global Select Market với mã "TRINZ", sẽ đáo hạn vào cuối tháng 3 năm 2029 và có thể được mua lại theo quyết định của công ty vào hoặc sau ngày 30 tháng 3 năm 2026.
Việc chào bán, dự kiến sẽ kết thúc vào thứ Tư, phụ thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Trinity cũng đã cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành tùy chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 15 triệu đô la tiền giấy để trang trải bất kỳ khoản tổng thể nào.
Trinity đặt mục tiêu sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này để giảm nợ hiện tại theo Cơ sở tín dụng KeyBank. Tùy thuộc vào số tiền thu được ròng còn lại, công ty cũng có thể mua lại một phần của Ghi chú 7,00% chưa thanh toán đến hạn vào năm 2025.
Keefe, Bruyette &; Woods, Morgan Stanley và RBC Capital Markets đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán, với Compass Point đóng vai trò là người quản lý chính.
Các nhà đầu tư nên xem xét các chi tiết đầu tư một cách cẩn thận, xem xét các mục tiêu, rủi ro, phí và chi phí liên quan. Bản cáo bạch sơ bộ ngày 25/3/2024, cùng với bản cáo bạch kèm theo ngày 7/2/2024, nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), cung cấp mô tả chi tiết về đợt chào bán.
Trinity, hoạt động như một công ty cho vay đặc biệt cung cấp nợ cho các công ty đang trong giai đoạn tăng trưởng, bao gồm các thực thể được hỗ trợ liên doanh và đầu tư tổ chức, nhằm mục đích tạo ra thu nhập hiện tại và, ở mức độ thấp hơn, tăng giá vốn thông qua các khoản đầu tư của mình.
Thông tin được trình bày dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và có thể thay đổi. Việc chào bán vẫn chưa được hoàn tất và có thể không xảy ra nếu nó không đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.