SAN DIEGO - Realty Income Corporation (NYSE: O), được gọi là Công ty cổ tức hàng tháng, đã định giá một đợt chào bán kép với tổng trị giá 1.25 tỷ đô la trong các ghi chú không có bảo đảm cao cấp, công ty® đã công bố hôm thứ Hai. Đợt chào bán bao gồm 450 triệu đô la trong số 4,750% trái phiếu đến hạn vào ngày 15 tháng 2 năm 2029 và 800 triệu đô la trong số 5,125% trái phiếu đến hạn vào ngày 15 tháng 2 năm 2034.
Ghi chú năm 2029 có giá 99,225% số tiền gốc của họ, dẫn đến lợi suất nửa năm đến ngày đáo hạn là 4,923%. Ghi chú năm 2034 có giá bằng 98,910% số tiền gốc của họ, mang lại 5,265% cho đến ngày đáo hạn. Nhìn chung, các trái phiếu có kỳ hạn trung bình khoảng 8,3 năm và lợi suất nửa năm trung bình có trọng số đến ngày đáo hạn là 5,142%, với tỷ lệ phiếu giảm giá trung bình có trọng số là 4,990%.
Realty Income dự định sử dụng số tiền thu được ròng cho các mục đích chung của công ty. Chúng có thể bao gồm trả nợ hoặc mua lại nợ công ty, chẳng hạn như các khoản vay theo cơ sở tín dụng quay vòng của Realty Income và các chương trình giấy tờ thương mại; hoán đổi ngoại tệ hoặc các công cụ phòng ngừa rủi ro khác; và đầu tư vào phát triển bất động sản, tái phát triển, mua lại, kết hợp kinh doanh, cũng như mở rộng và cải tiến bất động sản.
Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 16/1/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Wells Fargo Securities, BBVA, Citigroup, Mizuho và TD Securities đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung tích cực cho đợt chào bán.
Realty Income là một công ty thuộc S&P 500 và là thành viên của chỉ số S&P 500 Dividend Aristocrats®, được cấu trúc như một quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT). Cổ tức hàng tháng của công ty được hỗ trợ bởi dòng tiền từ hơn 13.250 bất động sản theo hợp đồng cho thuê ròng dài hạn. Realty Income đã tuyên bố 642 cổ tức cổ phiếu phổ thông hàng tháng liên tiếp kể từ khi thành lập cách đây 55 năm và đã tăng cổ tức 123 lần kể từ khi niêm yết công khai vào năm 1994.
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai và dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí. Việc chào bán các chứng khoán này chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch có trong Tuyên bố đăng ký và bản cáo bạch bổ sung liên quan đến đợt chào bán.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.