Vào thứ Năm, Raymond James đã tiếp tục bảo hiểm trên BridgeBio Pharma (NASDAQ: BBIO), chỉ định xếp hạng Outperform và đặt mục tiêu giá là $ 45.00.
Phân tích của công ty cho thấy rằng thuốc ổn định TTR đường uống, đặc biệt là acoramidis của BridgeBio Pharma và tafamidis của Pfizer, sẽ tiếp tục là liệu pháp đầu tay được ưu tiên cho bệnh nhân ATTR-CM, một bệnh tim do amyloidosis transthyretin gây ra.
Sự chứng thực được đưa ra bất chấp những lo ngại rằng liệu pháp RNAi, chẳng hạn như vutrisira của Alnylam Pharmaceuticals, có thể thách thức sự thống trị của các chất ổn định TTR. Những phát triển gần đây đã làm giảm khả năng sử dụng sớm của vutrisiran, đặc biệt là sau một thất bại trong thử nghiệm HELIOS-B giai đoạn 3 của Alnylam dẫn đến thay đổi kế hoạch thống kê.
Nhà phân tích cũng đề cập đến tranh chấp sở hữu trí tuệ (IP) đang diễn ra liên quan đến BridgeBio, khi Pfizer kiện tụng với các nhà sản xuất thuốc generic. Tuy nhiên, có sự lạc quan thận trọng rằng các bằng sáng chế của Pfizer sẽ được duy trì đến năm 2035. Các chỉ số tích cực trong vụ kiện cho thấy Pfizer có thể bảo vệ thành công quyền sở hữu trí tuệ của mình.
Nếu bảo vệ bằng sáng chế của Pfizer được giữ nguyên, BridgeBio Pharma dự kiến sẽ chiếm khoảng 20% tổng thị trường địa chỉ (TAM) ước tính trị giá 15 tỷ đô la cho liệu pháp này. Điều này có thể tương đương với khoảng 3 tỷ đô la doanh thu cao điểm cho BridgeBio. Tuy nhiên, thừa nhận những bất ổn pháp lý hiện tại, Raymond James đã mô hình hóa một cách thận trọng doanh thu ròng cao nhất được điều chỉnh theo rủi ro khoảng 1,6 tỷ đô la cho BridgeBio Pharma.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.