NEW YORK - Perella Weinberg Partners (NASDAQ: PWP), một công ty tư vấn toàn cầu, đã công bố giá chào bán công khai 5 triệu cổ phiếu phổ thông loại A với giá 12,00 đô la mỗi cổ phiếu. Đợt chào bán, dự kiến kết thúc vào ngày 1/3/2024, có thể mở rộng với thêm 750.000 cổ phiếu có sẵn cho tổ chức bảo lãnh phát hành để mua trong vòng 30 ngày, với một số điều kiện nhất định.
Số tiền thu được ròng từ đợt chào bán sẽ được đóng góp vào PWP Holdings LP (PWP OpCo), để đổi lấy số lượng đơn vị hợp tác PWP OpCo Class A tương đương và có khả năng thêm 750.000 đơn vị nếu quyền chọn của nhà bảo lãnh phát hành được thực hiện đầy đủ. PWP OpCo có kế hoạch sử dụng các quỹ cho các mục đích khác nhau, bao gồm chuyển đổi một số Đơn vị phổ thông loại A-3 (ACU) thành tiền mặt để trang trải các khoản nợ thuế ước tính liên quan đến quyền lợi của họ và mua các đơn vị hợp danh PWP OpCo Loại A đang lưu hành và cổ phiếu phổ thông Loại B liên quan đến trao đổi hàng quý.
Những mục đích sử dụng này là một phần của chiến lược hiện tại của công ty và có thể thích ứng với các điều kiện kinh doanh thay đổi. Hơn nữa, các kế hoạch này phụ thuộc vào việc hoàn thành đề xuất sáp nhập PWP AdCo Professionals LP với và vào PWP OpCo. Citizens JMP đang đóng vai trò là nhà bảo lãnh phát hành duy nhất cho đợt chào bán.
Việc chào bán được thực hiện thông qua tuyên bố đăng ký kệ trên Mẫu S-3, được SEC tuyên bố có hiệu lực vào ngày 19 tháng 7 năm 2022, với bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch cơ sở kèm theo được nộp cho SEC và có sẵn trên trang web của họ.
Perella Weinberg Partners cung cấp tư vấn chiến lược và tài chính cho một cơ sở khách hàng đa dạng, bao gồm các tập đoàn, tổ chức, chính phủ và quỹ tài sản có chủ quyền. Công ty, với khoảng 700 nhân viên, hoạt động tại nhiều địa điểm toàn cầu, bao gồm New York, London và San Francisco.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.