Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) đã xử phạt việc sáp nhập Ngân hàng Cộng đồng New York (NYCB) trị giá 2,6 tỷ đô la với Ngân hàng Flagstar có trụ sở tại Michigan, bất chấp những lo ngại từ các nhà quản lý khác về các vấn đề tiềm ẩn mà thỏa thuận có thể gây ra cho ngân hàng New York. Những lo ngại đã được nêu ra về sự tiếp xúc đáng kể của NYCB với lĩnh vực bất động sản thương mại (CRE) đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, OCC tin rằng việc sáp nhập sẽ hỗ trợ đa dạng hóa danh mục cho vay của NYCB.
Việc sáp nhập, đưa ngân hàng kết hợp gần mốc tài sản 100 tỷ đô la, đã kích hoạt các yêu cầu nghiêm ngặt về vốn. Do đó, NYCB đã buộc phải cắt giảm cổ tức vào tháng Giêng, dẫn đến giá cổ phiếu giảm mạnh và các đợt hạ cấp tín dụng sau đó. Cả NYCB và Flagstar trước đây đều được xác định là có phơi nhiễm CRE đáng kể.
Quyết định của OCC trở thành tâm điểm chú ý khi các cuộc tranh luận gia tăng về rủi ro sáp nhập ngân hàng, một năm sau khi sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon nêu bật các lĩnh vực giám sát quy định yếu kém. Sự chấp thuận của OCC, bất chấp quyền phủ quyết riêng của Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) vì lo ngại về hoạt động cho vay của các ngân hàng, hiện đang được xem xét kỹ lưỡng. OCC cũng lưu ý một cuộc kiểm tra đang diễn ra về khả năng cho vay phân biệt đối xử tại Flagstar tại thời điểm phê duyệt sáp nhập.
Là một phần của các điều kiện phê duyệt, OCC yêu cầu NYCB phải có được sự đồng ý bằng văn bản cho các khoản thanh toán cổ tức trong tương lai. Tuần trước, NYCB đã báo cáo khoản lỗ lớn hơn so với tuyên bố trước đó và xác định những điểm yếu trong kiểm soát cho vay. Tuy nhiên, hôm thứ Tư, ngân hàng tuyên bố đã huy động được 1 tỷ đô la từ các nhà đầu tư.
Tham vọng phát triển của NYCB thông qua các thương vụ mua lại được thể hiện rõ trong những nỗ lực trong quá khứ và việc nới lỏng các quy định cho các ngân hàng cỡ trung bình vào năm 2018. Vào tháng 4/2021, dưới thời Giám đốc điều hành Thomas Cangemi, NYCB đặt mục tiêu sáp nhập Flagstar vào công ty con ở New York, một động thái sẽ tạo ra một công ty cho vay với tài sản trị giá 87 tỷ USD. Cangemi từ chức CEO vào tháng 2/2024.
Ban đầu, việc sáp nhập phải đối mặt với những rào cản pháp lý. Sở Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) đã phê duyệt thỏa thuận vào tháng 4/2022, nhưng FDIC đã dè dặt về việc cho vay công bằng tại Flagstar và NYCB. Trước khi FDIC có thể chính thức từ chối sáp nhập, các ngân hàng đã tái cấu trúc giao dịch để thuộc thẩm quyền của OCC, do đó bỏ qua sự cần thiết phải có sự chấp thuận của FDIC.
Sau sự chấp thuận của OCC vào tháng 10/2022 và sự đồng ý sau đó của Cục Dự trữ Liên bang, NYCB tiếp tục mở rộng bằng cách mua lại tài sản từ Ngân hàng Signature thất bại trong một thỏa thuận bị OCC và FDIC trừng phạt. Việc mở rộng này đã tăng gấp đôi bảng cân đối kế toán của NYCB lên 116 tỷ USD.
Sự chấp thuận sáp nhập của OCC bao gồm một điều kiện đáng chú ý liên quan đến việc phê duyệt cổ tức, mà một số chuyên gia thấy có ý nghĩa. Cơ quan này áp đặt điều kiện này để đảm bảo ngân hàng duy trì đủ nguồn lực sau sáp nhập.
Sáp nhập ngân hàng đã trở thành một vấn đề nóng bỏng ở Washington, với một số chính trị gia ủng hộ việc giám sát quy định chặt chẽ hơn. OCC đã đề xuất thay đổi các quy tắc sáp nhập của mình vào tháng Giêng, điều này sẽ khiến các giao dịch lớn hơn phải tăng cường giám sát. Tác động của những thay đổi được đề xuất này đối với các vụ sáp nhập trong tương lai như thỏa thuận NYCB-Flagstar vẫn còn được nhìn thấy. Quyền Kiểm soát viên Michael Hsu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng việc sáp nhập có lợi, thay vì chỉ đơn giản là cho phép hoặc không cho phép chúng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.