Hôm thứ Tư, BofA Securities đã cập nhật quan điểm của mình về Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC), nâng mục tiêu giá cổ phiếu lên 75 đô la từ 70 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Sự điều chỉnh này theo sau thông báo trước tích cực của Western Digital vào tuần trước, nơi công ty báo cáo doanh thu ở mức cao trong hướng dẫn, tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn kỳ vọng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cũng vượt qua phạm vi hướng dẫn.
Công ty đã cập nhật ước tính doanh thu quý III tài chính và EPS cho Western Digital lên 3,4 tỷ USD và 0,26 USD, tăng từ 3,3 tỷ USD và 0,14 USD. Đối với quý IV tài chính, ước tính cũng được tăng lên 3,6 tỷ đô la doanh thu và 1,18 đô la EPS, từ dự báo trước đó là 3,4 tỷ đô la doanh thu và 1,14 đô la EPS.
BofA Securities đã củng cố xếp hạng Mua của họ, với lý do Western Digital đang ở gần đáy của chu kỳ và đang trên đà tách các mảng kinh doanh HDD (ổ đĩa cứng) và NAND (bộ nhớ flash) vào nửa cuối năm dương lịch 2024.
Ban lãnh đạo của Western Digital dự đoán sự sụt giảm tuần tự trong các lô hàng flash bit trong quý tháng Ba, tiếp theo là sự ổn định trong quý tháng Sáu, với sự phục hồi doanh thu flash chủ yếu được thúc đẩy bởi sự cải thiện giá bán trung bình (ASP). Trong khi đó, sự tăng trưởng trong phân khúc Đám mây dự kiến sẽ thúc đẩy exabyte và ASP của ổ cứng.
Trong tin tức lãnh đạo, Western Digital đã thông báo trong tuần này rằng David Goeckeler, Giám đốc điều hành hiện tại, sẽ nắm quyền lãnh đạo doanh nghiệp Flash sau khi chia tách. Ngoài ra, Irving Tan đã được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của công ty HDD độc lập mới. BofA Securities lưu ý mối liên hệ chặt chẽ của Goeckeler với chính phủ và các tổ chức tài chính Nhật Bản là một yếu tố tích cực cho tương lai của hoạt động kinh doanh Flash.
Mục tiêu giá cổ phiếu sửa đổi là 75 đô la dựa trên bội số gấp 9 lần của EPS ước tính năm dương lịch 2025 không thay đổi là 8.31 đô la, tăng so với ước tính trước đó là 8.16 đô la.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.