NEW YORK - Mind Medicine (MindMed) Inc. (NASDAQ: MNMD), một công ty dược phẩm sinh học tập trung vào các rối loạn sức khỏe não bộ, đã công bố giá của một đợt chào bán cổ phiếu đáng kể. Công ty đang chào bán 16.666.667 cổ phiếu phổ thông với giá 6,00 đô la mỗi cổ phiếu. Trong một đợt phát hành riêng lẻ đồng thời, MindMed đã đồng ý bán thêm 12.500.000 cổ phiếu với cùng mức giá cho các nhà đầu tư mới, bao gồm Deep Track Capital và Commodore Capital.
Tổng số tiền thu được từ cả đợt chào bán bảo lãnh phát hành và phát hành riêng lẻ dự kiến sẽ đạt khoảng 175 triệu đô la, trước khi khấu trừ hoa hồng bảo lãnh phát hành, phí đại lý vị trí và các chi phí liên quan khác. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 11/3/2024, trong khi chờ đáp ứng các điều kiện đóng cửa theo thông lệ.
Việc chào bán bảo lãnh phát hành đã thu hút một loạt các nhà đầu tư mới như Ally Bridge Group, Driehaus Capital Management, Great Point Partners, LLC, Janus Henderson Investors, Marshall Wace, Octagon Capital, Soleus Capital, Special Situation Funds, Woodline Partners LP và một nhà đầu tư công nghệ sinh học nổi tiếng liên kết với một trong những nhà quản lý tài sản thay thế lớn nhất.
Leerink Partners và Cantor Fitzgerald &Co. đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho các đại lý chào bán và phát hành bảo lãnh cho đợt phát hành riêng lẻ, với RBC Capital Markets đóng vai trò là người quản lý chính.
Cổ phiếu phổ thông trong đợt chào bán này có sẵn thông qua một tuyên bố đăng ký kệ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vào ngày 4 tháng 5 năm 2022 và được tuyên bố có hiệu lực vào ngày 16 tháng 5 năm 2022. Một tuyên bố đăng ký liên quan đã được nộp vào ngày 7 tháng 3 năm 2024, theo Quy tắc 462 (b) và có hiệu lực khi nộp đơn. Cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ chưa được đăng ký và sẽ phải chịu một số hạn chế nhất định.
Bản cáo bạch nêu chi tiết việc chào bán bảo lãnh phát hành sẽ được nộp cho SEC và có sẵn trên trang web của họ. Các bên quan tâm có thể nhận được bản sao của bản cáo bạch bổ sung cuối cùng và bản cáo bạch kèm theo từ Leerink Partners hoặc Cantor Fitzgerald &Co. khi có sẵn.
MindMed chuyên phát triển các ứng cử viên sản phẩm sáng tạo nhắm vào các con đường dẫn truyền thần kinh để điều trị rối loạn sức khỏe não bộ. Công ty được niêm yết trên cả NASDAQ và Cboe Canada dưới các ký hiệu MNMD và MMED, tương ứng.
Bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.