TEL-AVIV - Israel Acquisitions Corp. (NASDAQ: ISRL) và Pomvom Ltd. (TASE: PMVM) đã công bố một thỏa thuận kết hợp kinh doanh dứt khoát, định giá Pomvom ở mức 125 triệu đô la. Việc sáp nhập được thiết lập để tăng cường phạm vi tiếp cận toàn cầu của Pomvom trong lĩnh vực nội dung công viên giải trí, với thực thể kết hợp sẽ được niêm yết trên Nasdaq.
Pomvom, được biết đến với nội dung trải nghiệm cho các công viên giải trí, đã đảm bảo các thỏa thuận chiến lược với các công ty lớn trong ngành như Warner Bros. và Six Flags. Các quan hệ đối tác này dự kiến sẽ mở rộng sự hiện diện của Pomvom lên 47 địa điểm vào cuối năm 2024, tăng 23% so với 38 địa điểm hiện tại.
Công ty đã báo cáo doanh thu khoảng 192,7 triệu NIS (57,4 triệu USD) vào năm 2022. Trong chín tháng tính đến tháng 9/2023, doanh thu của Pomvom là 165,1 triệu NIS (45,3 triệu USD), với nền tảng kỹ thuật số đóng góp 57 triệu NIS (15,6 triệu USD), đánh dấu mức tăng trưởng 139% so với cùng kỳ năm 2022.
Sau khi sáp nhập, bao gồm việc bơm vốn tối thiểu 20 triệu đô la, Pomvom đặt mục tiêu tăng 30% doanh thu hàng đầu và EBITDA được điều chỉnh tích cực cho năm 2024.
Izhar Shay, Chủ tịch Hội đồng quản trị của ISRL, bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng phát triển của Pomvom, trích dẫn công nghệ tiên tiến và thiết kế nội dung sáng tạo của nó. Yehuda Minkovicz, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Pomvom, thừa nhận việc sáp nhập là một cột mốc quan trọng, phản ánh niềm tin từ những người chơi chủ chốt trong lĩnh vực công nghệ và tài chính.
Giao dịch được hỗ trợ bởi sự chấp thuận nhất trí của hội đồng quản trị từ cả công ty và thỏa thuận cổ đông. Hội đồng quản trị của công ty kết hợp ban đầu sẽ bao gồm tối đa 7 giám đốc, với các đề cử từ cả ISRL và Pomvom.
Việc hoàn thành sáp nhập dự kiến vào cuối quý 3 năm 2024, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông, sự đồng ý của cơ quan quản lý và các yêu cầu pháp lý và thuế. Sau khi đóng cửa, Pomvom sẽ hủy niêm yết khỏi Sở giao dịch chứng khoán Tel Aviv và chỉ niêm yết trên Nasdaq.
Vai trò tư vấn tài chính được đảm nhận bởi Tiberius Capital Markets cho Israel Acquisitions Corp và Roth Capital Partners cho Pomvom, với một số cố vấn pháp lý tham gia.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn. Thông tin bổ sung về giao dịch có thể được tìm thấy trong Báo cáo hiện tại của ISRL về Mẫu 8-K nộp cho SEC.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.