CULVER CITY, Calif. - ImmunityBio, Inc. (NASDAQ: IBRX), một công ty trị liệu miễn dịch giai đoạn lâm sàng, tuyên bố họ đã bảo đảm tới 320 triệu đô la tài trợ tiền bản quyền và đầu tư vốn cổ phần từ Oberland Capital. Thỏa thuận bao gồm 210 triệu USD nhận được khi kết thúc vào ngày 29/12/2023 và tối đa 110 triệu USD bổ sung tùy thuộc vào các diễn biến trong tương lai, bao gồm cả phê duyệt theo quy định.
Thỏa thuận tài chính được thiết kế để hỗ trợ các nỗ lực thương mại hóa của ImmunityBio, đặc biệt là đối với Anktiva®, sản phẩm trị liệu miễn dịch cho bệnh ung thư bàng quang, đang chờ FDA phê duyệt với ngày PDUFA được ấn định vào ngày 23 tháng 4 năm 2024. Nếu được chấp thuận, sản phẩm sẽ được sử dụng kết hợp với Bacillus Calmette-Guérin (BCG) để điều trị cho bệnh nhân ung thư bàng quang xâm lấn không cơ không đáp ứng BCG (NMIBC).
Thỏa thuận với Oberland Capital bao gồm Thỏa thuận mua lãi suất doanh thu (RIPA) trị giá 300 triệu đô la, với 200 triệu đô la được tài trợ khi đóng cửa ban đầu và thêm 100 triệu đô la tùy thuộc vào sự chấp thuận của FDA đối với Anktiva®. RIPA quy định rằng Oberland Capital sẽ nhận được các khoản thanh toán tiền bản quyền theo cấp độ trên doanh thu ròng của các sản phẩm của ImmunityBio, được giới hạn ở bội số đầu tư của họ. Hơn nữa, ImmunityBio đã ký thỏa thuận phát hành riêng lẻ cổ phiếu trị giá 10 triệu đô la với tùy chọn cho Oberland Capital mua thêm tối đa 10 triệu đô la cổ phiếu phổ thông trong tương lai.
Giao dịch này đóng góp vào số vốn 850 triệu USD mà ImmunityBio huy động được vào năm 2023, bao gồm 320 triệu USD từ các nhà đầu tư tổ chức và 530 triệu USD từ người sáng lập. Các quỹ này nhằm đẩy nhanh các kế hoạch thương mại hóa của công ty, mở rộng đường ống điều trị ung thư tiết niệu và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh và thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra.
Richard Adcock, Giám đốc điều hành và Chủ tịch của ImmunityBio, nhấn mạnh sự pha loãng vốn chủ sở hữu hạn chế và sự tự tin của Oberland Capital vào tương lai của công ty và giá trị tiềm năng của Anktiva®. Andrew Rubinstein, Đối tác quản lý tại Oberland Capital, cũng bày tỏ sự nhiệt tình đối với quan hệ đối tác và sự ra mắt tiềm năng sắp tới của Anktiva®.
Công ty cũng sửa đổi kỳ phiếu hiện có để kéo dài thời gian đáo hạn và cho phép chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông với giá cao. Jefferies LLC đóng vai trò là cố vấn tài chính độc quyền cho giao dịch.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ ImmunityBio, Inc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.