NEW YORK - Safehold Inc. (NYSE: SAFE), một quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT), đã định giá chào bán công khai các trái phiếu không có bảo đảm cao cấp, huy động được 300 triệu đô la với lợi suất hiệu quả đến ngày đáo hạn là 6.240%. Các ghi chú, đến hạn vào ngày 1 tháng 4 năm 2034, sẽ được thanh toán vào ngày 4 tháng 3 năm 2024, với công ty đảm bảo đầy đủ và vô điều kiện.
Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được dùng để hoàn trả các khoản vay theo cơ sở tín dụng quay vòng không có bảo đảm năm 2021 của Safehold và cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm các khoản đầu tư vào hợp đồng thuê mặt bằng và nghĩa vụ tài trợ theo các cam kết hiện có.
Công ty cũng tiết lộ khoản lãi thanh toán tiền mặt gần đây khoảng 21 triệu đô la từ các hàng rào bị chấm dứt, dự kiến sẽ điều chỉnh lợi suất nửa năm hiệu quả đến ngày đáo hạn lên khoảng 5,32%.
Các tổ chức tài chính lớn, bao gồm J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Goldman Sachs &; Co. LLC và Truist Securities, Inc., từng là nhà quản lý sổ sách chung. Những người tham gia khác với tư cách là nhà quản lý sổ sách chung là Mizuho Securities USA LLC, Barclays Capital Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., Morgan Stanley &; Co. LLC và RBC Capital Markets, LLC.
Đợt chào bán này là một phần của tuyên bố đăng ký kệ và bản cáo bạch được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Bản cáo bạch bổ sung và các tài liệu liên quan có thể được lấy từ các tổ chức tài chính nói trên.
Safehold, được biết đến với việc mua lại và quản lý các hợp đồng thuê mặt bằng, nhằm mục đích cung cấp cho các cổ đông của mình tăng trưởng thu nhập ổn định và tăng giá vốn dài hạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.