TORONTO - Fairfax Financial Holdings Limited (TSX: FFH và FFH. U) đã công bố định giá đợt chào bán riêng lẻ 200 triệu USD trái phiếu cao cấp bổ sung, với mục đích trả nợ đáo hạn sắp tới. Tín phiếu cao cấp 6%, đáo hạn vào ngày 7/12/2033, có giá 100,998%, bao gồm cả lãi tích lũy kể từ ngày phát hành ban đầu.
Các ghi chú mới sẽ là phần mở rộng của tổng số tiền gốc 400 triệu đô la của loạt phim gốc, chỉ khác nhau về ngày phát hành và giá cả. Số tiền thu được, cùng với một phần từ các ghi chú ban đầu, sẽ được sử dụng để giải quyết các khoản nợ chưa thanh toán. Chi tiết cụ thể liên quan đến việc trả nợ chưa được tiết lộ.
Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào khoảng ngày 12/1/2024, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường. Các ghi chú sẽ giao dịch dưới cùng một số nhận dạng như bản gốc, ngoại trừ sự phân biệt tạm thời đối với những tờ tiền được bán theo Quy định S, sẽ được hợp nhất với các ghi chú gốc sau 40 ngày.
Vị trí riêng lẻ này nhắm mục tiêu đến những người mua tổ chức đủ điều kiện và một số người không phải là người Hoa Kỳ. người, tuân thủ Quy tắc 144A và Quy định S của Đạo luật Chứng khoán. Những ghi chú này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán Canada và không có sẵn trực tiếp ở Canada ngoại trừ thông qua các trường hợp miễn trừ cụ thể.
Fairfax, một công ty cổ phần chủ yếu tham gia vào bảo hiểm tài sản và thương vong, tái bảo hiểm và quản lý đầu tư, đã không đăng ký các ghi chú để bán công khai tại Hoa Kỳ hoặc Canada.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.