SAN MATEO, Calif. - Essex Property Trust, Inc. (NYSE: ESS), một quỹ tín thác đầu tư bất động sản nổi tiếng với việc quản lý các tài sản dân cư nhiều gia đình ở Bờ Tây, đã định giá thành công một đợt chào bán công khai các ghi chú cao cấp. Quan hệ đối tác hoạt động của công ty, Essex Portfolio, LP, đã đặt giá cho 350 triệu đô la tổng số tiền gốc là 5.500% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2034.
Các ghi chú, sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 4 năm 2034, có giá 99,752% mệnh giá của chúng, mang lại kỳ hạn 5,532%. Thời gian trả lãi nửa năm một lần với lãi suất 5.500% vào ngày 1/4 và 1/10 hàng năm, bắt đầu từ ngày 1/10/2024. Các nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp này được đảm bảo đầy đủ và vô điều kiện bởi Essex Property Trust.
Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 14/3/2024, tùy thuộc vào một số điều kiện đóng cửa nhất định được đáp ứng. Số tiền thu được từ đợt chào bán được dùng để trả các kỳ hạn nợ sắp đến hạn, bao gồm một phần trái phiếu không có bảo đảm cao cấp 3,875% của Tổ chức phát hành đến hạn vào tháng 5/2024. Số tiền còn lại có thể được phân bổ cho các mục đích chung của công ty và vốn lưu động, có thể bao gồm các cơ hội mua lại tiềm năng. Cho đến khi các ứng dụng như vậy, số tiền thu được ròng có thể tạm thời được đầu tư vào chứng khoán ngắn hạn.
Một tập đoàn các tổ chức tài chính đã dẫn đầu cuộc chạy đua cho đợt chào bán, bao gồm Wells Fargo Securities, LLC, JP Morgan Securities LLC, PNC Capital Markets LLC, US Bancorp Investments, Inc. và Citigroup Global Markets Inc. Một số công ty khác từng là đồng quản lý cấp cao và đồng quản lý cho đợt chào bán.
Việc chào bán đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và các tài liệu liên quan có sẵn thông qua cơ sở dữ liệu trực tuyến của SEC. Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hàng hoặc chào mời mua chứng khoán, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán nào ở các khu vực pháp lý nơi việc chào bán, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp.
Essex Property Trust là một phần của S&P 500 và hiện đang nắm giữ lợi ích trong 252 cộng đồng căn hộ, tổng cộng khoảng 62.000 ngôi nhà, với các tài sản bổ sung đang được phát triển.
.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.