BOGOTÁ - Ecopetrol S.A. (NYSE: EC), công ty dầu khí quốc doanh Colombia, đã hoàn thành thành công đề nghị đấu thầu bằng tiền mặt cho 4.125% Notes chưa thanh toán đến hạn vào năm 2025. Đề nghị đấu thầu, hết hạn vào thứ Hai, đã kết thúc với việc công ty chấp nhận mua tất cả các chứng khoán đã được đấu thầu hợp lệ và không được rút hợp lệ.
Tổng số tiền gốc được đấu thầu là 737.350.000 đô la trong số 1.200.000.000 đô la trong các ghi chú chưa thanh toán, với tổng số tiền xem xét là 994,70 đô la cho mỗi 1.000 đô la số tiền gốc của chứng khoán, không bao gồm lãi tích lũy và chưa thanh toán. Tổng số tiền xem xét, cũng như tiền lãi tích lũy, đã được trả cho những người nắm giữ các ghi chú được chấp nhận ngày hôm nay.
Phù hợp với các điều khoản của đề nghị, Ecopetrol cũng công bố ý định gửi các nghĩa vụ của chính phủ và tiền mặt vào một quỹ ủy thác. Quỹ này sẽ được cam kết cụ thể để bảo đảm cho lợi ích của những người nắm giữ chứng khoán không được đấu thầu. Sau khi hoàn thành khoản tiền gửi này, các nghĩa vụ của Ecopetrol theo chứng khoán không được đấu thầu và vết lõm, ngoại trừ những nghĩa vụ được quy định rõ ràng để tồn tại, sẽ được đáp ứng và thanh toán.
BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc. và Citigroup Global Markets, Inc. từng là Giám đốc Đại lý cho đề nghị đấu thầu. Global Bondholder Services Corporation đóng vai trò là đại lý đấu thầu và thông tin.
Ecopetrol nhấn mạnh rằng đề nghị đấu thầu chỉ được thực hiện theo Chào mua và Thông báo giao hàng đảm bảo liên quan, và không phải là khuyến nghị cho chủ sở hữu đấu thầu hoặc không đấu thầu chứng khoán của họ.
Động thái này là một phần trong chiến lược tài chính rộng lớn hơn của Ecopetrol. Công ty là một công ty lớn trong lĩnh vực năng lượng ở châu Mỹ, với các hoạt động quan trọng trong sản xuất hydrocarbon, vận chuyển, hậu cần và lọc dầu. Nó cũng có sự hiện diện trong truyền tải năng lượng và nhượng quyền đường bộ thông qua phần lớn cổ phần của nó trong ISA.
Thông tin được cung cấp ở đây dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Ecopetrol S.A.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.