DBS Group Holdings Ltd (DBSM.SI), ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á, đã báo cáo quý đầu tiên mạnh mẽ cho năm 2024, với lợi nhuận ròng tăng 15% đạt 2,96 tỷ USD, lập kỷ lục mới. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của ngân hàng cũng đạt mức cao mới ở mức 19,4%. Hiệu suất này được củng cố bởi sự tăng trưởng đáng kể trong tổng thu nhập, tăng 13% lên 5,56 tỷ đô la, dẫn đầu bởi tổng thu nhập sách thương mại tăng 14% lên 5,31 tỷ đô la. Kết quả kinh doanh mạnh mẽ của ngân hàng tiếp tục được củng cố bởi biên lãi ròng (NIM) ổn định và thu nhập phí vững chắc từ quản lý tài sản và dịch vụ thẻ.
Những điểm chính
- Lợi nhuận ròng của DBS tăng 15% lên mức kỷ lục 2,96 tỷ USD.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt mức cao mới ở mức 19,4%.
- Tổng thu nhập tăng 13% lên 5,56 tỷ USD, với tổng thu nhập sổ sách thương mại tăng 14%.
- Thu nhập lãi thuần tăng 8%, trong khi thu nhập phí ròng lần đầu tiên vượt 1 tỷ USD.
- Chi phí tăng 10% lên 2,08 tỷ USD, tỷ lệ chi phí trên thu nhập giữ ổn định ở mức 37%.
- Tỷ lệ nợ xấu (NPL) không đổi ở mức 1,1%, tỷ lệ vốn chủ sở hữu phổ thông cấp 1 (CET1) ở mức 14,7%.
- Cổ tức 0,54 USD/cổ phiếu được kê khai, tăng 10% so với quý trước.
- Vốn hóa thị trường vượt quá 100 tỷ USD, lần đầu tiên đối với một công ty niêm yết tại Singapore.
Tăng trưởng cho vay rất mạnh, đặc biệt là ở Singapore và Ấn Độ, bất chấp những cơn gió ngược ở Hồng Kông và sổ thế chấp Singapore.
- Ngân hàng kỳ vọng thu nhập lãi tốt hơn một cách khiêm tốn và tăng trưởng thu nhập ngoài lãi từ trung bình đến cao.
Triển vọng công ty
- DBS dự đoán thu nhập lãi tốt hơn một cách khiêm tốn và tăng trưởng thu nhập ngoài lãi từ trung bình đến cao.
- Tỷ lệ chi phí trên thu nhập dự kiến sẽ duy trì trong khoảng 40% thấp.
- Dự phòng dự kiến từ 70% đến 20%.
- Ngân hàng tự tin vượt qua con số lợi nhuận năm ngoái, hướng tới mục tiêu bảo vệ mục tiêu lợi nhuận ròng 10 tỷ USD.
Điểm nổi bật của Bearish
- Hồng Kông và sổ thế chấp Singapore trải qua những cơn gió ngược.
- NIM vẫn đi ngang, mặc dù bị ảnh hưởng tích cực bởi việc định giá lại tài sản cố định và dòng vốn CASA chảy ra tốt hơn dự kiến.
- Dự phòng dự kiến sẽ tăng trong tương lai do lãi suất cao hơn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Ghi nhận kết quả hàng quý về tổng thu nhập, lợi nhuận ròng và ROE.
- Quản lý tài sản và phí thẻ thúc đẩy thu nhập phí mạnh mẽ.
- Tình hình công nghệ của ngân hàng đã được cải thiện, với những tiến bộ hơn nữa trên đường chân trời.
- Tăng trưởng cho vay mạnh mẽ ở Singapore và Ấn Độ.
Bỏ lỡ
- Ngân hàng vẫn đang nghiên cứu các yêu cầu về CNTT để loại bỏ các yêu cầu bổ sung về vốn, dự kiến sẽ tiếp tục trong suốt cả năm.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Piyush Gupta đã thảo luận về trọng tâm chiến lược về ngân hàng và phân phối hơn bảo hiểm sản xuất, với lý do thiếu sự phối hợp giữa các thực thể bảo hiểm và ngân hàng riêng biệt.
- Gupta xác nhận việc bổ nhiệm một CIO mới và thảo luận về dòng vốn mới ròng trong quản lý tài sản, vẫn ổn định ở mức 6 tỷ đô la.
- Kế hoạch mở rộng ở Ấn Độ tập trung vào việc mở rộng quy mô trong không gian giàu có đại chúng và nhắm mục tiêu vào các trung tâm tài chính quốc tế và cộng đồng người Ấn Độ.
- Yêu cầu CNTT đã hoàn thành khoảng 90%, với quyết định loại bỏ phí vốn trong tay Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS).
DBS tiếp tục điều hướng một môi trường kinh tế vĩ mô có khả năng phục hồi, tận dụng các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng. Với mức tăng cổ tức và triển vọng tự tin, ngân hàng đã sẵn sàng để duy trì quỹ đạo đi lên trong các quý tới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.