UMC (United Microelectronics Corporation) đã tổ chức cuộc gọi thu nhập quý 4 năm 2023, tiết lộ doanh thu quý giảm 3,7% xuống còn 54,96 tỷ Đài tệ và doanh thu hàng năm giảm khoảng 20% xuống còn 222 tỷ Đài tệ. Bất chấp sự sụt giảm, UMC đã báo cáo thu nhập ròng là 50,99 tỷ NT và thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 4,93 NT cho cả năm. Giám đốc tài chính của công ty, ông Chi-Tung Liu, và Chủ tịch, ông Jason Wang, đã thảo luận về kết quả tài chính, hợp tác và dự báo trong tương lai, bao gồm quan hệ đối tác với Intel về công nghệ FinFET 12 nanomet và triển vọng lạc quan thận trọng cho năm 2024.
Những điểm chính
- Doanh thu hợp nhất quý 4/2023 của UMC là 54,96 tỷ Đài tệ, biên lợi nhuận gộp đạt 32,4%.
- Doanh thu cả năm 2023 giảm khoảng 20% xuống còn 222 tỷ NT, trong khi thu nhập ròng đạt 50,99 tỷ NT.
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong năm ở mức 4,93 NT.
- Châu Á tăng thị phần lên 62% tổng doanh thu của UMC, với Bắc Mỹ là hơn 23%.
- Truyền thông vẫn là phân khúc lớn nhất của UMC ở mức 47%, với mức độ tiếp xúc với ô tô và công nghiệp ngày càng tăng.
- Công ty sẽ thay đổi ASP và các đơn vị công suất thành 12 inch bắt đầu từ năm 2024.
- UMC dự đoán tăng trưởng thị trường đúc một con số cao vào năm 2024, phù hợp với dự báo của ngành.
- Hợp tác với Intel về công nghệ FinFET 12 nanomet dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2027.
Triển vọng công ty
- UMC dự kiến các lô hàng wafer sẽ tăng 2-3% trong quý 1 năm 2024.
- Dự kiến giảm 5% giá bán bình quân (ASP) trong quý 1/2024.
- Biên lợi nhuận gộp dự báo khoảng 30% cho quý 1/2024.
- Tỷ lệ sử dụng công suất ước tính trong khoảng 60% thấp cho quý 1 năm 2024.
- UMC đặt mục tiêu phát triển phù hợp với ngành mặc dù thị trường có địa chỉ bằng phẳng.
- Đóng góp doanh thu từ sự hợp tác của Intel dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2027.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty phải đối mặt với triển vọng nhu cầu thận trọng do vấn đề tồn kho kéo dài.
- Những bất ổn kinh tế vĩ mô, chi tiêu tiêu dùng, lãi suất cao hơn và áp lực lạm phát là những cơn gió ngược tiềm ẩn.
- UMC không đưa ra định hướng biên lợi nhuận gộp cụ thể cho năm 2024.
Điểm nổi bật của Bullish
- UMC lạc quan về chu kỳ phục hồi cho năm 2024, với mức tồn kho được cải thiện trong phân khúc PC và di động.
- Công ty tập trung vào việc tăng cường khả năng phục hồi và chuẩn bị cho sự tăng trưởng của thị trường.
- Khả năng phục hồi tài chính của UMC được hỗ trợ bởi sự tập trung vào đổi mới công nghệ, sức mạnh tổng hợp của khách hàng, chất lượng sản xuất và giảm chi phí.
- Sự hợp tác với Intel được kỳ vọng sẽ mang lại một giải pháp cạnh tranh cho các thị trường tăng trưởng cao.
Bỏ lỡ
- Doanh thu và thu nhập thuần cả năm 2023 giảm so với năm trước.
- Doanh thu của công ty giảm 3,7% theo quý trong quý 4/2023.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Kế hoạch phát triển năng lực của UMC vẫn đang trong giai đoạn đầu, với mặt bằng có sẵn nhưng số lượng công suất chưa được chốt lại.
- CapEx cần thiết cho dự án Intel tương đối nhỏ, tập trung vào việc tái sử dụng thiết bị hiện có.
- Dự kiến khấu hao đỉnh vào năm 2026, sau đỉnh CapEx vào năm 2024.
- Không có phí giấy phép hoặc giao dịch IP liên quan đến sự hợp tác của Intel.
Cuộc gọi thu nhập của UMC nhấn mạnh các biện pháp chiến lược của công ty để duy trì vị thế thị trường và thích ứng với xu hướng của ngành. Trong khi phải đối mặt với những thách thức kinh tế vĩ mô, UMC vẫn tập trung vào quan hệ đối tác với Intel và những tiến bộ công nghệ để duy trì tăng trưởng và lợi nhuận trong những năm tới. Biểu tượng mã của công ty không được chỉ định trong ngữ cảnh được cung cấp.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong bối cảnh cuộc gọi thu nhập mới nhất của UMC (United Microelectronics Corporation), trong đó nêu bật cả những thách thức và sáng kiến chiến lược, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường là 19,85 tỷ USD, cho thấy sự hiện diện đáng kể của UMC trong ngành công nghiệp bán dẫn. Tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P / E) của công ty đứng ở mức cạnh tranh 8,72, cho thấy UMC đang giao dịch ở mức bội số thu nhập thấp so với một số công ty cùng ngành. Điều này được hỗ trợ thêm bởi hệ số P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2023 là 8,97. Ngoài ra, tỷ suất cổ tức của UMC tính đến cuối năm 2024 được ghi nhận ở mức 5,68%, phản ánh lợi nhuận đáng kể cho các cổ đông và củng cố cam kết của công ty trong việc duy trì giá trị cổ đông.
Hai mẹo InvestingPro đặc biệt liên quan đến bài viết là:
1. UMC đã tăng cổ tức 4 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp, nhấn mạnh sự ổn định và độ tin cậy tài chính của công ty như một khoản đầu tư tạo thu nhập.
2. Mặc dù các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại, UMC vẫn được dự đoán sẽ có lãi trong năm nay và đã có lãi trong mười hai tháng qua, cho thấy khả năng phục hồi trong mô hình kinh doanh của mình trong bối cảnh doanh thu được báo cáo giảm.
Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về triển vọng tài chính và thị trường của UMC, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung. Có 11 Mẹo InvestingPro khác có sẵn cho UMC, có thể được truy cập thông qua đăng ký InvestingPro +. Gói đăng ký này hiện đang trong đợt sale Tết đặc biệt với mức chiết khấu lên đến 50%.
Để tiếp tục làm dịu thỏa thuận, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá "SFY24" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc "SFY241" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Những ưu đãi này cung cấp một cơ hội quý giá cho các nhà đầu tư để có được những hiểu biết toàn diện và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên phân tích tài chính sâu rộng và bình luận của chuyên gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.