STMicroelectronics (STM), công ty hàng đầu về chất bán dẫn toàn cầu, đã báo cáo một loạt kết quả tài chính hỗn hợp cho quý IV và cả năm 2023. Doanh thu thuần quý 4 là 4,28 tỷ USD, đánh dấu mức giảm 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm liên tiếp 3,4%. Biên lợi nhuận gộp của công ty trong quý thấp hơn một chút so với hướng dẫn ở mức 45,5%. Bất chấp sự sụt giảm hàng quý, doanh thu thuần cả năm đã tăng 7,2% lên 17,29 tỷ USD, phần lớn là do nhu cầu mạnh mẽ trong lĩnh vực ô tô. Biên lợi nhuận gộp trong năm cải thiện lên 47,9%, tăng so với mức 47,3% của năm trước. Hướng tới quý 1 năm 2024, STMicroelectronics dự báo doanh thu thuần là 3,6 tỷ USD, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty có kế hoạch đầu tư đáng kể với chi phí vốn ròng (CapEx) khoảng 2,5 tỷ USD vào năm 2024, hướng tới doanh thu từ 15,9 tỷ USD đến 16,9 tỷ USD.
Những điểm chính
- Doanh thu thuần quý 4 giảm 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 4,28 tỷ USD.
- Doanh thu thuần cả năm tăng 7,2% lên 17,29 tỷ USD, được thúc đẩy bởi nhu cầu ô tô mạnh mẽ.
- Biên lợi nhuận gộp trong năm tăng nhẹ lên 47,9%.
- Triển vọng doanh thu quý 1/2024 được đặt ở mức 3,6 tỷ USD, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Công ty dự kiến đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD vào CapEx vào năm 2024.
- STMicroelectronics dự đoán một đợt điều chỉnh hàng tồn kho đáng kể vào quý 1 năm 2024, với sự phục hồi mạnh mẽ trong H2.
Triển vọng công ty
- STMicroelectronics dự kiến sẽ đạt hơn 5 tỷ đô la doanh thu cacbua silic vào năm 2030.
- Công ty đang trên đà đạt được mục tiêu trung hòa carbon và 100% năng lượng tái tạo vào năm 2027.
- Doanh thu cho năm 2024 dự kiến nằm trong khoảng từ 15,9 tỷ USD đến 16,9 tỷ USD, với tỷ suất lợi nhuận gộp ở mức thấp đến giữa những năm 40.
Điểm nổi bật của Bearish
- Dự kiến sẽ có sự điều chỉnh hàng tồn kho đáng kể trong lĩnh vực công nghiệp vào nửa đầu năm 2024.
- Tăng trưởng ô tô trong năm bao gồm điều chỉnh dự trữ phí công suất và tích lũy hàng tồn kho cho ADAS.
- Phí dự trữ công suất sẽ có tác động tích cực giảm dần đến biên lợi nhuận gộp trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
Điểm nổi bật của Bullish
- Lĩnh vực ô tô và công nghiệp thúc đẩy tăng trưởng doanh thu trong năm 2023, với ô tô tăng 33,5% và công nghiệp tăng 11,4%.
- Việc đủ điều kiện của nhà máy wafer 300 mm mới ở Agrate, Ý, sẽ nâng cao năng lực sản xuất.
- Một thỏa thuận cơ sở sản xuất chất bán dẫn mới ở Crolles sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai.
Bỏ lỡ
- Biên lợi nhuận gộp quý 4 giảm nhẹ so với hướng dẫn.
- Thiết bị truyền thông và thiết bị ngoại vi máy tính, cũng như các lĩnh vực điện tử cá nhân, chứng kiến sự sụt giảm doanh thu.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty có một tồn đọng vững chắc trong lĩnh vực ô tô và đang có kế hoạch tăng trưởng bất chấp những thách thức ngắn hạn.
- Biên lợi nhuận gộp dự kiến sẽ cải thiện trong nửa cuối năm 2024 sau khi đối mặt với những cơn gió ngược ban đầu.
- Việc điều chỉnh hàng tồn kho trong lĩnh vực công nghiệp đang diễn ra, với sự phục hồi dự kiến trong nửa cuối năm nay.
- Không có chi tiết cụ thể nào được cung cấp liên quan đến sự sẵn sàng của công ty đối với AGI và TinyML.
STMicroelectronics đang điều hướng qua một môi trường thị trường đầy thách thức, với các khoản đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực tăng trưởng chính như silicon carbide và tập trung vào hiệu quả hoạt động. Việc tổ chức lại và các chiến lược tiếp thị mới của công ty phù hợp với các mục tiêu tài chính dài hạn, ngay cả khi công ty phải đối mặt với những cơn gió ngược ngắn hạn trong lĩnh vực công nghiệp và điều chỉnh để thay đổi động lực thị trường trong ngành công nghiệp ô tô.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
STMicroelectronics (STM) đã chứng minh khả năng phục hồi và sự nhạy bén chiến lược trong một thị trường bán dẫn đầy biến động. Sức khỏe tài chính và định vị ngành của công ty cung cấp một trường hợp hấp dẫn cho các nhà đầu tư, được nhấn mạnh bởi dữ liệu quan trọng và thông tin chi tiết từ InvestingPro.
Dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh rằng STM nắm giữ vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 40,32 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Tỷ lệ P/E hấp dẫn của công ty ở mức 8,58, được điều chỉnh thành 8,35 thậm chí còn hấp dẫn hơn khi xem xét mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023. Chỉ số định giá này cho thấy STM đang giao dịch ở mức giá thấp so với tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn. Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu của công ty trong cùng kỳ là 14,21%, cho thấy sự mở rộng kinh doanh bền vững bất chấp những thách thức của thị trường.
Một mẹo đầu tư nổi bật của STM là khả năng duy trì chi trả cổ tức trong 26 năm liên tiếp, một minh chứng cho sự ổn định tài chính và cam kết lợi nhuận của cổ đông. Ngoài ra, dòng tiền của STM có thể trang trải đầy đủ các khoản thanh toán lãi, đây là một dấu hiệu yên tâm cho việc quản lý nợ và hiệu quả hoạt động.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chi tiết hơn và hiểu biết bổ sung, InvestingPro cung cấp nhiều mẹo, bao gồm vị trí của STM như một công ty nổi bật trong ngành Bán dẫn &; Thiết bị bán dẫn và tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn. Những mẹo này là một phần của bộ thông tin chi tiết toàn diện có sẵn cho người đăng ký.
Đăng ký InvestingPro hiện đang trong đợt sale Tết đặc biệt với mức chiết khấu lên đến 50%. Sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Bằng cách đăng ký, người dùng có thể truy cập danh sách đầy đủ các Mẹo InvestingPro, hiện bao gồm chín mẹo bổ sung của chuyên gia cho STM.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.