Schneider (NYSE: SNDR), một công ty dịch vụ vận tải và hậu cần hàng đầu, đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên, cho thấy hiệu suất hỗn hợp trong bối cảnh điều kiện thị trường đầy thách thức. Công ty đã trải qua công suất dư thừa và khối lượng chậm chạp, dẫn đến giảm 10% doanh thu trên mỗi xe tải mỗi tuần trong mạng lưới Xe tải.
Bất chấp những cơn gió ngược này, Schneider đã thấy việc gia hạn giá hợp đồng tích cực và cải thiện tỷ suất lợi nhuận trên tất cả các phân khúc khi quý tiến triển. Công ty vẫn cam kết với các chiến lược giảm chi phí và hiệu quả tài sản, cập nhật hướng dẫn năm 2024 với thu nhập pha loãng được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu từ 0,85 đô la đến 1 đô la và chi phí vốn ròng dự kiến từ 350 triệu đô la đến 400 triệu đô la.
Các giám đốc điều hành bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của phân khúc vận tải đa phương thức và khả năng quản lý chi phí hiệu quả của công ty trong khi chuẩn bị cho sự tăng trưởng trong tương lai.
Những điểm chính
- Schneider báo cáo điều kiện thị trường đầy thách thức trong quý 1 với công suất dư thừa và khối lượng chậm chạp, nhưng lưu ý các dấu hiệu cải thiện thị trường.
- Doanh thu trên mỗi xe tải mỗi tuần trong mạng lưới Xe tải giảm 10%, trong khi các phân khúc Chuyên dụng và Đa phương thức có doanh thu và khối lượng đi ngang.
- Tỷ suất lợi nhuận được cải thiện trên tất cả các phân khúc, với việc gia hạn giá hợp đồng tích cực trong mạng lưới xe tải.
- Công ty đã cập nhật hướng dẫn năm 2024, kỳ vọng thị trường tuần tự sẽ cải thiện khiêm tốn.
- Schneider vẫn tập trung vào việc thực hiện các chiến lược kinh doanh và duy trì chiến lược phân bổ vốn.
Triển vọng công ty
- Schneider dự đoán sự trở lại tính thời vụ và cải thiện tuần tự khiêm tốn trong điều kiện thị trường trong phần còn lại của năm.
- Công ty kỳ vọng vận tải đa phương thức sẽ phát triển nhanh hơn vận tải đường bộ.
- Hướng dẫn cập nhật năm 2024 dự đoán thu nhập pha loãng được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu từ 0.85 đô la đến 1 đô la và CapEx ròng từ 350 triệu đô la đến 400 triệu đô la.
Điểm nổi bật của Bearish
- Mạng lưới xe tải đã giảm đáng kể doanh thu trên mỗi xe tải mỗi tuần.
- Mảng Logistics ghi nhận doanh thu trên mỗi đơn hàng giảm và sản lượng giảm.
- Công ty báo cáo dòng tiền tự do âm do đầu tư chi tiêu vốn liên tục.
Điểm nổi bật của Bullish
- Schneider nhận thấy các chỉ số tích cực trên tất cả các phân khúc trong quý 1, với sự trở lại của tính thời vụ.
- Phân khúc chuyên dụng duy trì doanh thu ổn định trên mỗi xe tải mỗi tuần.
- Phân khúc đa phương thức có sự cải thiện về thời gian vận chuyển và tăng trưởng ở phương Tây.
- Các giám đốc điều hành nhấn mạnh bảng cân đối kế toán, mua lại cổ phiếu và cổ tức mạnh mẽ của công ty.
Bỏ lỡ
- Hướng dẫn của công ty bị giảm do các yếu tố kinh tế vĩ mô.
- Schneider đang phải đối mặt với những thách thức với sự mất cân bằng cung cầu, các chủ hàng thận trọng và sự không chắc chắn về lãi suất.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành đã thảo luận về sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng của các thị trường chuyên dụng và đa phương thức.
- Công ty có tầm nhìn tốt để tăng trưởng khối lượng và phù hợp với các đối tác đường sắt để cung cấp các giải pháp khách hàng riêng biệt.
- Các động lực chính để cải thiện tỷ suất lợi nhuận liên phương thức bao gồm hành động doanh thu, chi phí đường sắt và quản lý chi phí.
- Schneider dự kiến doanh số bán thiết bị đi ngang trong nửa cuối năm và một mùa cao điểm điển hình trong quý IV.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Schneider (mã: SNDR) điều hướng qua vùng nước đầy biến động của ngành vận tải và hậu cần, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và định vị thị trường của công ty. Dưới đây là một số số liệu có liên quan và Mẹo InvestingPro có thể cung cấp thông tin chi tiết bổ sung:
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường của Schneider đứng ở mức 3,79 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của công ty trong ngành.
- Hệ số P/E, thước đo giá cổ phiếu hiện tại của công ty so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu, hiện ở mức 15,96, tăng nhẹ lên 16,55 khi được điều chỉnh trong mười hai tháng cuối kể từ quý 4/2023.
- Bất chấp những thách thức gần đây, biên lợi nhuận gộp của Schneider vẫn ở mức 17,13%, cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận của công ty dưới áp lực.
Mẹo InvestingPro:
- Các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng của nhà đầu tư và hiệu suất cổ phiếu của công ty.
- Tài sản lưu động của Schneider vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy công ty đang ở vị trí tốt để đáp ứng các khoản nợ tài chính trước mắt.
- Công ty đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể mang lại cơ hội mua cho các nhà đầu tư tin tưởng vào triển vọng dài hạn của nó.
Những hiểu biết này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi chặt chẽ hiệu suất và tâm lý thị trường của Schneider. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về triển vọng của công ty. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa quyền truy cập vào tổng cộng 7 Mẹo InvestingPro cho Schneider, bao gồm các kỳ vọng về lợi nhuận và quản lý nợ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.