Patria Investments (NASDAQ: PAX) đã báo cáo quý đầu tiên thành công vào năm 2024, với thu nhập liên quan đến phí (FRE) tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023. Công ty đã huy động được 1,1 tỷ đô la từ đầu năm đến nay, trên đà đạt được mục tiêu gây quỹ 5 tỷ đô la trong năm. Patria đã hoàn tất việc mua lại mảng kinh doanh giải pháp cổ phần tư nhân của Aberdeen và đang tiến triển với việc mua lại doanh nghiệp bất động sản của Credit Suisse tại Brazil. Công ty lạc quan về sự tăng trưởng trong tương lai của mình, dự kiến sẽ đạt ít nhất 170 triệu đô la FRE vào năm 2024 và mục tiêu hơn 200 triệu đô la vào năm 2025.
Những điểm chính
- Patria Investments báo cáo FRE tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Công ty tự tin sẽ đạt được mục tiêu gây quỹ 5 tỷ USD cho năm 2024.
- Việc mua lại mảng kinh doanh giải pháp vốn cổ phần tư nhân của Aberdeen và hoạt động kinh doanh bất động sản của Credit Suisse tại Brazil dự kiến sẽ đóng góp vào tăng trưởng.
- Patria đặt mục tiêu đạt được mục tiêu FRE năm 2024 là 170 triệu đô la và mục tiêu năm 2025 là hơn 200 triệu đô la.
- Nền tảng đầu tư của công ty đã mở rộng, với sự tăng trưởng hữu cơ và vô cơ đáng kể trên nhiều ngành dọc đầu tư.
- Patria đã ra mắt một công ty kinh doanh năng lượng mới, Tria, và đang huy động một quỹ tín dụng tư nhân mới tập trung vào LatAm.
- Công ty tuyên bố cổ tức trên mỗi cổ phiếu là 0,18 đô la cho quý 1 năm 2024 và có kế hoạch phân phối 85% thu nhập có thể phân phối lên đến 100 triệu đô la.
- Patria dự kiến phát hành dưới 4 triệu cổ phiếu trong năm 2024 và dự kiến FRE trên mỗi cổ phiếu sẽ tăng 10-12% từ năm 2023.
Triển vọng công ty
- Patria Investments tập trung vào việc củng cố ngành công nghiệp thị trường tư nhân ở Mỹ Latinh và mở rộng sang thị trường ủy thác đầu tư bất động sản Mexico.
- Ban lãnh đạo dự đoán tăng trưởng FRE trên mỗi cổ phiếu 40% từ năm 2023 đến năm 2025.
- Công ty kỳ vọng lợi ích đầy đủ của các thương vụ mua lại gần đây sẽ được thực hiện vào năm 2025.
- Chiến lược của Patria bao gồm mở rộng các loại tài sản để đạt được tỷ suất lợi nhuận cao hơn, nhắm mục tiêu 10 tỷ đô la trở lên trong mỗi lớp.
Điểm nổi bật của Bearish
- Có sự sụt giảm trong việc triển khai vốn cổ phần tư nhân và cơ sở hạ tầng trong quý, do đầu năm chậm theo mùa.
Điểm nổi bật của Bullish
- Các quỹ cổ điển mới nhất của công ty đã vượt trội so với điểm chuẩn.
- Nền tảng cổ phiếu đại chúng và huy động vốn bất động sản của Patria đã mang lại lợi nhuận mạnh mẽ và thu hút các cam kết đáng kể của nhà đầu tư.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được thảo luận trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Alex Saigh nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào việc mở rộng sang nhiều loại tài sản với quy mô và tỷ suất lợi nhuận đáng kể.
- Việc sử dụng cổ phần để mua lại là một công cụ chiến lược để duy trì quản lý.
- Công ty vẫn tự tin vào dự báo của họ mặc dù hoạt động giao dịch chậm hơn trong quý đầu tiên.
Tóm lại, Patria Investments đã cho thấy hiệu suất mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024, với kết quả tài chính tích cực và các thương vụ mua lại chiến lược định vị công ty để tiếp tục tăng trưởng. Công ty đang trên đường đạt được các mục tiêu đầy tham vọng trong những năm tới, được thúc đẩy bởi nền tảng đầu tư đa dạng và chiến lược mở rộng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Patria Investments (mã: PAX) đã tích cực điều hướng qua một bối cảnh tài chính năng động, được củng cố bởi một khởi đầu vững chắc cho năm nay. Với trọng tâm là tăng trưởng chiến lược và giá trị cổ đông, đây là một số hiểu biết chính từ InvestingPro có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính hiện tại và triển vọng tương lai của công ty:
- Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 1,91 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào mô hình kinh doanh và quỹ đạo tăng trưởng của công ty.
- Patria Investments tự hào có hệ số P/E lành mạnh (được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023) là 16,32, cho thấy mức định giá hợp lý so với thu nhập của công ty. Điều này được bổ sung bởi tỷ lệ PEG là 0,65, cho thấy tiềm năng tăng trưởng thu nhập với tốc độ có thể được coi là một món hời so với tỷ lệ P / E của nó.
- Tỷ suất cổ tức ấn tượng 12,56% tính đến các điểm dữ liệu mới nhất, kết hợp với mức tăng trưởng cổ tức tăng đáng kể 133,33% trong mười hai tháng qua, cho thấy cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị cho các cổ đông.
Mẹo InvestingPro đặc biệt liên quan đến Patria Investments bao gồm:
1. Việc mua lại cổ phiếu tích cực của ban lãnh đạo, báo hiệu niềm tin vào tương lai của công ty và cam kết nâng cao giá trị cổ đông.
2. Lợi suất cổ đông cao, cho thấy khả năng tạo ra và phân phối giá trị đáng kể cho các cổ đông của công ty thông qua cổ tức và mua lại cổ phần.
Ngoài ra, có thêm 11 mẹo InvestingPro có sẵn, có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất và triển vọng của Patria Investments. Những mẹo này có thể được truy cập thông qua nền tảng InvestingPro và bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể nhận được thêm 10% giảm giá cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Các nhà đầu tư và nhà phân tích cũng sẽ theo dõi chặt chẽ Patria Investments khi công ty tiếp tục thực hiện chiến lược của mình, với ngày thu nhập tiếp theo được ấn định vào ngày 2/5/2024. Khả năng duy trì đà tăng trưởng của công ty trong khi mang lại giá trị cho cổ đông sẽ là chìa khóa thành công của công ty trong bối cảnh quản lý đầu tư cạnh tranh.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.