Nabors Industries Ltd. (NYSE: NBR), nhà cung cấp công nghệ tiên tiến hàng đầu cho lĩnh vực năng lượng, đã báo cáo một khởi đầu mạnh mẽ đến năm 2024 với tổng EBITDA đã điều chỉnh vượt kỳ vọng trong quý đầu tiên. Hiệu suất thị trường quốc tế của công ty đặc biệt mạnh mẽ, với việc triển khai giàn khoan đáng kể ở Algeria và các hợp đồng mới ở Argentina và Trung Đông, mặc dù số lượng giàn khoan đáng thất vọng ở Hạ 48. Phân khúc công nghệ của Nabors Industries, NDS, đã chứng kiến sự tăng trưởng doanh thu cả trong nước và quốc tế. Công ty cũng nhấn mạnh cam kết về tính bền vững và giảm nợ ròng để cải thiện xếp hạng tín dụng.
Những điểm chính
- EBITDA điều chỉnh quý 1 của Nabors Industries vượt kỳ vọng của thị trường.
- Sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường quốc tế với việc triển khai giàn khoan và hợp đồng mới.
- Hoạt động công nghiệp thấp hơn 48 hoạt động kém hiệu quả với sự sụt giảm số lượng giàn khoan.
- Phân khúc NDS cho thấy sự tăng trưởng doanh thu ở cả thị trường Lower 48 và quốc tế.
- Tập trung vào tính bền vững với mô-đun PowerTAP giảm phát thải.
- Môi trường định giá giàn khoan ổn định với sự lạc quan cho việc triển khai quốc tế hơn nữa.
- Công ty đang ưu tiên giảm nợ ròng và cải thiện xếp hạng tín nhiệm.
Triển vọng công ty
- Dự kiến số lượng giàn khoan trung bình ở Mỹ giảm do hợp nhất và khoan tập trung vào khí yếu hơn.
- Kỳ vọng tạo ra dòng tiền tự do và giảm nợ ròng.
- Chi phí vốn dự kiến là 190 triệu đô la cho quý 2 và 590 triệu đô la cho cả năm.
- Kế hoạch tận dụng các cơ hội mở rộng ở Mỹ Latinh, Trung Đông và các khu vực khác.
- Hướng dẫn về dòng tiền tự do năm 2024 từ 100 triệu đến 200 triệu đô la, không bao gồm chương trình SANAD.
Điểm nổi bật của Bearish
- Số lượng giàn khoan 48 thấp hơn giảm do hoạt động ngành công nghiệp đáng thất vọng.
- Số lượng giàn khoan dự kiến đến cuối năm 2024 thấp hơn một chút so với cuối quý 1, chủ yếu do hoạt động sáp nhập.
- Khách hàng tỏ ra thận trọng trong kế hoạch cho năm 2024, đặc biệt là ở các lưu vực tập trung vào khí đốt.
Điểm nổi bật của Bullish
- Số lượng giàn khoan quốc tế tăng cho năm 2024 với chín giàn khoan mới.
- Sáu giàn khoan dự kiến triển khai vào năm 2025, bao gồm năm ở Ả Rập Saudi và một ở Argentina.
- Hiệu suất mạnh mẽ của các giàn khoan ở Argentina và tiềm năng cho lợi nhuận quốc tế cao hơn.
- Hoàn thành triển khai tại Ả Rập Xê Út và Algeria trong nửa cuối năm nay để tăng tỷ suất lợi nhuận và lợi nhuận.
Bỏ lỡ
- EBITDA điều chỉnh quý 1 đạt 221 triệu USD, giảm so với quý trước.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Thảo luận về kế hoạch mở rộng của công ty trên thị trường quốc tế.
Năm giàn khoan mới ở Ả Rập Xê Út dự kiến sẽ tạo ra 50 triệu đô la EBITDA gia tăng.
- Tiềm năng nâng cấp khoảng 10 giàn khoan nhàn rỗi của Mỹ để triển khai quốc tế.
- Niềm tin của công ty vào triển vọng tăng trưởng của thị trường xuất khẩu LNG và nhu cầu khí ngày càng tăng từ các trung tâm dữ liệu.
- Định vị mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu cho các lĩnh vực độc đáo, đặc biệt là ở Ả Rập Saudi.
- Không lo ngại về việc tăng giá các thành phần chi phí vốn do khả năng sản xuất.
Nabors Industries tiếp tục điều hướng một thị trường đầy thách thức với trọng tâm chiến lược về mở rộng quốc tế và tiến bộ công nghệ. Những nỗ lực của công ty để cải thiện tình hình tài chính và tận dụng các cơ hội thị trường được phản ánh trong hiệu suất quý 1 mạnh mẽ và dự báo lạc quan cho tương lai. Khi Nabors Industries tiến lên phía trước, nó vẫn cam kết mang lại giá trị cho các bên liên quan trong khi vẫn duy trì cách tiếp cận bền vững và có trách nhiệm đối với hoạt động của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Nabors Industries Ltd. đã thể hiện cam kết mở rộng sự hiện diện quốc tế và cải thiện sức khỏe tài chính của mình, như đã thấy trong báo cáo thu nhập gần đây. Dưới đây là một số thông tin chi tiết chính từ InvestingPro có thể cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình hiện tại của công ty:
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Nabors Industries có vốn hóa thị trường là 741,02 triệu đô la, cho thấy quy mô và sự hiện diện của nó trong ngành. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức, công ty đã cố gắng duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp là 40,38% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, điều này cho thấy rằng nó đã có hiệu quả trong việc kiểm soát giá vốn hàng bán và đạt được mức đánh dấu lành mạnh đối với các dịch vụ của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là tăng trưởng doanh thu của công ty trong cùng kỳ là -5,83% hàng quý, phản ánh một số khó khăn được đề cập trong bài viết liên quan đến hoạt động của ngành và số lượng giàn khoan.
Trong số các Mẹo InvestingPro, điều đáng chú ý là các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể làm giảm kỳ vọng của nhà đầu tư về hiệu suất trong tương lai của công ty. Ngoài ra, giá cổ phiếu đã khá biến động, đây có thể là một cân nhắc cho các nhà đầu tư thích sự ổn định trong đầu tư của họ. Cũng cần lưu ý rằng công ty dự kiến sẽ không có lãi trong năm nay và đã không có lãi trong mười hai tháng qua, điều này phù hợp với triển vọng thận trọng được trình bày trong bài viết.
Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về triển vọng thị trường và sức khỏe tài chính của Nabors Industries, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Hiện tại có thêm 6 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/NBR. Đối với những người muốn đăng ký InvestingPro để phân tích thêm, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.