MKS Instruments, Inc. (MKSI) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024, vượt qua kỳ vọng của thị trường với doanh thu 868 triệu USD. Công ty đã trải qua biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ và dự đoán sự phục hồi dần dần trong lĩnh vực bán dẫn và điện tử trong nửa cuối năm nay.
Quý đầu tiên chứng kiến MKS đạt được các cột mốc quan trọng, bao gồm đáp ứng các mục tiêu cộng hưởng chi phí từ việc mua lại Atotech trước thời hạn và báo cáo thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu pha loãng là 1,18 đô la. Trong tương lai, MKS dự kiến doanh thu bán dẫn sẽ giảm nhẹ nhưng thị trường điện tử và bao bì sẽ tăng trong quý II.
Những điểm chính
- MKS Instruments báo cáo doanh thu quý 1 là 868 triệu USD, vượt kỳ vọng.
- Công ty kỳ vọng sự phục hồi dần dần của thị trường bán dẫn và điện tử.
- MKS được định vị để hưởng lợi từ sự tăng trưởng trong AI và các xu hướng biến đổi ngành.
- Đạt được các mục tiêu cộng hưởng chi phí từ việc mua lại Atotech trước thời hạn.
- Thu nhập ròng quý 1 trên mỗi cổ phiếu pha loãng ở mức 1,18 đô la, với dự báo là 0,93 đô la cho quý 2.
- Công ty thực hiện trả trước nợ tự nguyện và tái cấp vốn cho khoản vay có kỳ hạn.
- MKS nắm giữ hơn 1,5 tỷ USD thanh khoản, với tỷ lệ đòn bẩy ròng là 4,3x.
Triển vọng công ty
- Doanh thu quý 2 dự kiến là 860 triệu USD ± 40 triệu USD.
- Biên lợi nhuận gộp quý 2 dự kiến đạt 46,5%, ± 1 điểm phần trăm.
- Chi phí hoạt động trong quý 2 dự kiến là 240 triệu đô la ± 5 triệu đô la.
- EBITDA điều chỉnh cho quý 2 ước tính đạt 197 triệu đô la ± 23 triệu đô la.
- Chuẩn bị cho nửa cuối năm chậm nhưng sẵn sàng tăng tốc nếu thị trường cải thiện.
- Tập trung vào bao bì tiên tiến và giải quyết các thách thức liên quan.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu từ bao bì tiên tiến dự kiến sẽ giảm xuống còn 25% trong năm nay, giảm so với một phần ba trước đó.
- Việc đốt cháy hàng tồn kho NAND vẫn đang diễn ra và dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài sang nửa cuối năm.
Điểm nổi bật của Bullish
- Giá cả mạnh mẽ và cải thiện quan sát thấy trong thị trường điện tử.
- Kết hợp sản phẩm thuận lợi và không có áp lực chi phí trong quá khứ cải thiện biên lợi nhuận gộp dịch vụ.
- Chiến lược giảm đòn bẩy tích cực tại chỗ, hướng tới tỷ lệ đòn bẩy ròng dưới bốn vào cuối năm.
Bỏ lỡ
- Mặc dù hoạt động mạnh mẽ, MKS ghi nhận sự sụt giảm đáng kể doanh thu từ các công ty đại chúng trong lĩnh vực bao bì tiên tiến.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- John Lee đã thảo luận về tác động của Atotech đối với khả năng đóng gói tiên tiến của MKS, nhấn mạnh các cuộc thảo luận khách hàng đang diễn ra và phát triển quy trình, bao gồm cả công nghệ thủy tinh.
- Khả năng giảm đòn bẩy của công ty gắn liền với lợi nhuận và dòng tiền, với mục tiêu giảm tỷ lệ đòn bẩy ròng.
- Biên lợi nhuận gộp của bộ phận dịch vụ được cải thiện là do chênh lệch vật liệu, cước vận chuyển và thu hồi chi phí thuế thuận lợi.
MKS Instruments vẫn thận trọng nhưng lạc quan về tương lai, với các chiến lược được đưa ra để điều hướng bối cảnh thị trường đang phát triển và duy trì sức khỏe tài chính. Công ty tập trung vào các xu hướng ngành công nghiệp biến đổi và quản lý tài chính chủ động định vị tốt cho sự phục hồi thị trường dự kiến.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
MKS Instruments, Inc. (MKSI) đã chứng minh khả năng phục hồi khi đối mặt với một thị trường đầy thách thức, với hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024. Khi các nhà đầu tư nhìn về tương lai, một số chỉ số chính và Mẹo InvestingPro có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về vị trí và triển vọng của công ty.
Dữ liệu InvestingPro tiết lộ rằng MKSI có vốn hóa thị trường là 8,54 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Mặc dù hệ số P/E âm -4,77 cho thấy khả năng sinh lời gần đây, biên lợi nhuận gộp của công ty vẫn mạnh mẽ ở mức 45,33% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023. Điều này cho thấy MKSI đã có hiệu quả trong việc quản lý giá vốn hàng bán và duy trì lợi nhuận ở cấp độ hoạt động.
Một trong những lời khuyên của InvestingPro nhấn mạnh rằng MKSI đã duy trì chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp, đây có thể là dấu hiệu cho thấy cam kết của công ty trong việc cung cấp giá trị cổ đông và niềm tin vào sự ổn định tài chính lâu dài. Ngoài ra, MKSI đã trải qua một đợt tăng giá lớn trong sáu tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 6 tháng là 83,12%, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư và động lực thị trường.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có thêm Mẹo InvestingPro có sẵn trên trang hồ sơ của công ty. Ví dụ, trong khi MKSI không có lãi trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Sự lạc quan hướng tới tương lai này, kết hợp với hồ sơ theo dõi của công ty về thanh toán cổ tức và hiệu suất giá gần đây, có thể báo hiệu một quỹ đạo tích cực cho MKSI.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của MKSI có thể sử dụng mã khuyến mãi PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa quyền truy cập vào tất cả các Mẹo và số liệu InvestingPro có sẵn cho MKSI và các công ty khác.
Tóm lại, khả năng duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ và triển vọng lợi nhuận tích cực của MKSI, cùng với lịch sử cổ tức nhất quán, định vị công ty là một khoản đầu tư hấp dẫn tiềm năng, đặc biệt là khi nó điều hướng qua sự phục hồi của thị trường và chuyển đổi ngành.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.