Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (NYSE: KNX) đã tiết lộ kết quả tài chính quý IV/2023, tiết lộ kết quả trái chiều trên các mảng kinh doanh khác nhau. Công ty đã chứng kiến doanh thu, không bao gồm phụ phí nhiên liệu, tăng 11,6%, nhưng phải đối mặt với sự sụt giảm đáng kể 78,6% trong thu nhập hoạt động đã điều chỉnh. Một khoản lỗ đáng chú ý là 0,07 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng đã được báo cáo, bị ảnh hưởng nặng nề bởi khoản lỗ hoạt động 71,7 triệu đô la trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm của bên thứ ba. Bất chấp những thách thức, phân khúc vận chuyển hàng lẻ bằng xe tải (LTL) vẫn thể hiện hiệu suất mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái và tỷ lệ hoạt động được điều chỉnh 85,5%. Ngược lại, các doanh nghiệp logistics và đa phương thức bị sụt giảm doanh thu. Knight-Swift đã công bố kế hoạch thoát khỏi hoạt động kinh doanh bảo hiểm vào cuối quý đầu tiên của năm 2024 và cung cấp hướng dẫn thu nhập cho quý I và quý II năm 2024 với EPS được điều chỉnh dự kiến lần lượt là 0,37 đô la đến 0,41 đô la và 0,53 đô la đến 0,57 đô la.
Những điểm chính
- Doanh thu của Knight-Swift, không bao gồm phụ phí nhiên liệu, tăng 11,6%, trong khi thu nhập hoạt động điều chỉnh giảm 78,6%.
- Công ty báo cáo khoản lỗ ròng 0,07 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng, bao gồm cả khoản lỗ hoạt động đáng kể từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
- Mảng LTL cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu tăng gần 40% và tỷ lệ hoạt động được điều chỉnh 85,5%.
- Doanh nghiệp logistics và đa phương thức có doanh thu giảm lần lượt 5% và 16,4%.
- Knight-Swift có kế hoạch rút khỏi hoạt động kinh doanh bảo hiểm của bên thứ ba vào cuối quý 1 năm 2024.
- Hướng dẫn EPS điều chỉnh quý 1 năm 2024 được đặt ở mức 0,37 đô la đến 0,41 đô la, với quý 2 năm 2024 ở mức 0,53 đô la đến 0,57 đô la.
Triển vọng công ty
- Knight-Swift dự kiến sẽ chuyển từ một siêu khu vực sang một hãng vận chuyển LTL quốc gia trong vòng hai năm tới.
- Công ty đang mua lại các thiết bị đầu cuối LTL từ các doanh nghiệp khác để mở rộng hiệu quả về chi phí.
- Dự kiến cải thiện tỷ lệ công suất TL trong nửa cuối năm, phụ thuộc vào các yếu tố thị trường.
Điểm nổi bật của Bearish
- Không gian xe tải đang có nhu cầu mềm.
- Thị trường logistics đầy thách thức với doanh thu giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Doanh thu kinh doanh đa phương thức giảm 16,4% do khách hàng tạm thời chuyển đổi sang xe tải.
Điểm nổi bật của Bullish
- Phân khúc LTL đang cho thấy điều kiện thị trường mạnh mẽ và tăng trưởng doanh thu đáng kể.
- Công ty đang đạt được tiến độ về giảm chi phí và cải thiện tỷ lệ.
- Knight-Swift đi trước thời hạn trong việc thu hẹp khoảng cách giữa tỷ lệ hoạt động của nó và của US Xpress.
Bỏ lỡ
- Thu nhập hoạt động điều chỉnh giảm đáng kể 78,6%.
- Khoản lỗ 0,07 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng đã được báo cáo, bị ảnh hưởng bởi khoản lỗ hoạt động trong phân khúc bảo hiểm.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Không có tác động cụ thể dự kiến từ việc tích hợp Xpress của Mỹ đối với hướng dẫn thu nhập quý 1 và quý 2 năm 2024.
- Công ty đang tập trung vào việc điều chỉnh cấu trúc kinh doanh và tìm kiếm hiệu quả sau khi tích hợp.
- Knight-Swift lạc quan về việc cải thiện hơn nữa tỷ lệ hoạt động và thúc đẩy lợi nhuận.
Cuộc gọi thu nhập nêu bật bối cảnh phức tạp mà Knight-Swift đang điều hướng, với hiệu suất mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh LTL nhưng những cơn gió ngược trong các lĩnh vực khác, đặc biệt là phân khúc bảo hiểm. Khi công ty tiến tới mục tiêu trở thành hãng vận chuyển LTL quốc gia và thoát khỏi hoạt động kinh doanh bảo hiểm, thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ để xem liệu những cải thiện dự kiến về tỷ lệ hoạt động và lợi nhuận có thành hiện thực trong các quý tới hay không.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (NYSE: KNX) đã lèo lái qua một bối cảnh tài chính hỗn hợp, như được phản ánh trong báo cáo thu nhập mới nhất của mình. Để cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về vị trí hiện tại và triển vọng tương lai của công ty, đây là một số thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro và InvestingPro Tips.
Dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh mức vốn hóa thị trường là 9,19 tỷ đô la, cho thấy một quy mô đáng kể trong lĩnh vực vận tải. Hệ số P/E của công ty ở mức cao ngất ngưởng 42,52, nhưng khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2023, nó giảm xuống còn 27,88. Điều này cho thấy một định giá có khả năng thuận lợi hơn khi xem xét thu nhập gần đây. Tỷ lệ giá trên sổ sách, tính đến cùng kỳ, là 1,29, có thể thu hút các nhà đầu tư giá trị đang tìm kiếm tài sản có giá gần với giá trị sổ sách của họ.
Một mẹo đáng chú ý của InvestingPro là Knight-Swift đã tăng cổ tức trong 4 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Ngoài ra, công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 20 năm liên tiếp, điều này nói lên sự ổn định và độ tin cậy tài chính của nó như một khoản đầu tư thu nhập.
Tuy nhiên, không phải tín hiệu nào cũng tích cực. 10 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới và thu nhập ròng dự kiến sẽ giảm trong năm nay. Những mối quan tâm này được cân bằng bởi thực tế là các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và nó đã có lãi trong mười hai tháng qua.
Hiệu suất gần đây của Knight-Swift cũng bao gồm sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 15,51%. Điều này có thể cho thấy tâm lý thị trường tích cực và khả năng phục hồi từ bất kỳ thất bại ngắn hạn nào.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một bộ thông tin chi tiết toàn diện hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn với đăng ký InvestingPro, hiện đang được giảm giá năm mới đặc biệt với mức chiết khấu lên đến 50%. Để tiếp tục làm dịu thỏa thuận, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá "SFY24" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc "SFY241" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Những lời khuyên này có thể cung cấp hướng dẫn có giá trị trong việc đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt về Knight-Swift.
Hành trình của Knight-Swift để trở thành một hãng vận chuyển LTL quốc gia và các lối thoát chiến lược của nó, chẳng hạn như từ kinh doanh bảo hiểm, là những động thái quan trọng có thể định hình lại kết quả tài chính của nó. Với những hiểu biết sâu sắc được cung cấp bởi InvestingPro, các nhà đầu tư có thể theo dõi hiệu suất và quỹ đạo tiềm năng của công ty khi những thay đổi này diễn ra.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.