Trong cuộc gọi thu nhập quý IV năm tài chính 2023, Johnson Controls đã báo cáo hiệu suất mạnh mẽ, với tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ 8% và tỷ suất lợi nhuận phân khúc mở rộng 80 điểm cơ bản lên 15%. Công ty đã tăng 17% thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) và chứng kiến hoạt động kinh doanh Dịch vụ tăng 10% trong năm. Bất chấp tác động của sự cố mạng, Johnson Controls đã tạo ra 1,8 tỷ đô la dòng tiền tự do và trả lại 1,6 tỷ đô la cho các cổ đông. Hướng tới năm tài chính 2024, công ty dự kiến tăng trưởng doanh thu ở mức trung bình một con số và EPS đã điều chỉnh, với tỷ lệ chuyển đổi 85% dòng tiền tự do. Johnson Controls, giao dịch với mã JCI, được thiết lập để tập trung vào tăng trưởng trong các tòa nhà bền vững và lành mạnh, tận dụng nền tảng kỹ thuật số OpenBlue của mình để thúc đẩy động lực trong kinh doanh dịch vụ và cải thiện tỷ suất lợi nhuận và dòng tiền.
Những điểm chính
- Johnson Controls đạt mức tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ 8% và mở rộng biên lợi nhuận phân khúc lên 15%.
- Hoạt động kinh doanh dịch vụ tăng trưởng 10%, với 12,1 tỷ USD tồn đọng.
- 1,8 tỷ đô la dòng tiền tự do đã được tạo ra và 1,6 tỷ đô la trả lại cho các cổ đông.
- Dự báo tài khóa 2024 bao gồm tăng trưởng doanh số bán hàng ở mức trung bình một con số và chuyển đổi dòng tiền tự do 85%.
- Công ty đang tận dụng các xu hướng xây dựng bền vững thông qua nền tảng OpenBlue.
- Tại Bắc Mỹ, đơn đặt hàng và doanh số bán hàng của Building Solutions tăng đáng kể, trong khi doanh số APAC giảm do sự yếu kém của Trung Quốc.
- Một sự cố mạng dự kiến sẽ tạo ra cơn gió ngược 1% trong quý 1 năm 2024 nhưng sẽ được phục hồi vào quý 2.
Triển vọng công ty
- Tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ dự kiến ở mức trung bình một con số cho năm tài chính 2024, với Giải pháp xây dựng dẫn đầu.
- Dự kiến mở rộng 25 điểm cơ bản trong biên EBITA phân khúc.
- Tăng trưởng EPS điều chỉnh dự kiến ở mức 4% đến 9% so với cùng kỳ năm trước.
- Tập trung cải thiện dòng tiền, giảm hàng tồn kho, tăng cường thu tiền mặt.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh số bán hàng tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương giảm 6%, phần lớn là do sự suy yếu của thị trường Trung Quốc.
- Doanh số bán hàng đi ngang dự kiến trong quý 1 năm 2024, một phần do ảnh hưởng của sự cố mạng.
- Những thách thức trong phân khúc EMEA / LA, với những nỗ lực cần thiết để cải thiện lợi nhuận.
Điểm nổi bật của Bullish
- Nhu cầu mạnh mẽ trong phân khúc Giải pháp Xây dựng, đặc biệt là ở Bắc Mỹ.
- Doanh nghiệp dịch vụ tồn đọng 12,1 tỷ USD, cho thấy đà tăng tiếp tục.
- Cơ hội tăng trưởng đáng kể trong kinh doanh trung tâm dữ liệu, với tiềm năng doanh thu hơn 2 tỷ đô la.
Bỏ lỡ
- Sự cố mạng dẫn đến mất đà tạm thời và ảnh hưởng 200 triệu USD trong quý 1.
- Mặc dù doanh số bán hàng hữu cơ đi ngang, có sự sụt giảm lợi nhuận, do sự yếu kém trong doanh số bán nhà ở và thị trường Trung Quốc.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Niềm tin vào phạm vi hướng dẫn, được hỗ trợ bởi động lực đặt hàng mạnh mẽ và tăng trưởng trong các dịch vụ kỹ thuật số.
- Hàng tồn kho và các khoản phải thu là động lực chính để cải thiện dòng tiền tự do.
- Công ty được định vị để hỗ trợ nhu cầu trong tương lai bất chấp những cơn gió ngược hàng tồn kho kênh.
Johnson Controls vẫn lạc quan về tương lai của mình, được củng cố bởi nền tảng vững chắc và tập trung chiến lược vào các lĩnh vực tăng trưởng cao như tòa nhà bền vững và dịch vụ kỹ thuật số. Ban lãnh đạo của công ty bày tỏ sự tự tin trong việc vượt qua những thách thức ngắn hạn và mang lại giá trị và kết quả trong năm tài chính tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong bối cảnh hoạt động tài chính gần đây và triển vọng tương lai của Johnson Controls, dữ liệu thời gian thực và thông tin chi tiết từ InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 35,57 tỷ USD và tỷ lệ P/E đã điều chỉnh lên mức hấp dẫn hơn 13,53 trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023, Johnson Controls đang thể hiện sự ổn định tài chính và tiềm năng tăng trưởng đầu tư.
Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ qua tỷ suất cổ tức 2,78% và thành tích đáng chú ý trong việc duy trì chi trả cổ tức trong 53 năm liên tiếp, thể hiện độ tin cậy của công ty trong việc cung cấp giá trị cổ đông nhất quán. Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu đang tăng tốc, với mức tăng 5,91% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, phản ánh khả năng mở rộng kinh doanh của công ty bất chấp những thách thức thị trường rộng lớn hơn.
InvestingPro Tips nêu bật hai điểm đặc biệt phù hợp cho các nhà đầu tư khi xem xét cổ phiếu của Johnson Controls. Công ty đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp, đây có thể là dấu hiệu cho thấy sự tin tưởng từ ban lãnh đạo vào dòng tiền và triển vọng tương lai của công ty. Ngoài ra, Johnson Controls đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp do tiềm năng thu nhập của nó.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn và hiểu biết sâu sắc hơn, InvestingPro cung cấp rất nhiều lời khuyên, bao gồm 8 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, cho thấy sự thận trọng tiềm năng trong ngắn hạn. Cũng cần lưu ý rằng Johnson Controls là một công ty nổi bật trong ngành Sản phẩm Xây dựng, đây có thể là yếu tố chính trong sự tăng trưởng bền vững và dẫn đầu thị trường.
Những người quan tâm đến việc khám phá thêm những thông tin chi tiết này có thể được hưởng lợi từ đợt giảm giá đặc biệt vào Thứ Hai Điện Tử, giảm giá tới 60% khi đăng ký InvestingPro. Để nâng cao ưu đãi, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá sfy23 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm. Với InvestingPro, người dùng có thể truy cập nhiều mẹo bổ sung để thông báo quyết định đầu tư của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.