Box Incorporated (NYSE: BOX), công ty hàng đầu trong quản lý nội dung đám mây, đã báo cáo thu nhập quý IV và cả năm tài chính 2024, đạt được cột mốc quan trọng với 1 tỷ đô la doanh thu hàng năm và tỷ suất lợi nhuận hoạt động 24.7%.
Việc điều hướng thành công áp lực kinh tế vĩ mô của công ty đã dẫn đến việc mở rộng biên lợi nhuận và ra mắt Box AI trong phiên bản beta. Box cũng công bố chiến lược mua lại Crooze và dự định tăng cường các dịch vụ bảo mật và mở rộng nền tảng của mình sang một hệ sinh thái rộng lớn hơn gồm các đối tác và nhà tích hợp hệ thống.
Những điểm chính
- Box Incorporated đạt doanh thu hàng năm 1 tỷ USD trong năm tài chính 2024 với biên lợi nhuận hoạt động 24,7%.
- Công ty đã ra mắt Box AI trong giai đoạn thử nghiệm và mua lại Crooze để mở rộng các ứng dụng quản lý nội dung doanh nghiệp không mã.
- Box đã ký kết các giao dịch quan trọng, bao gồm hợp đồng Enterprise Plus sáu con số và quan hệ đối tác với một công ty luật quốc tế lớn.
- Doanh thu cho năm tài chính 24 là 1,04 tỷ đô la, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái và doanh thu quý 4 tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 263 triệu đô la.
- Box dự kiến doanh thu quý 1 sẽ nằm trong khoảng từ 261 triệu đến 263 triệu đô la và doanh thu năm tài chính 25 là từ 1.08 tỷ đô la đến 1.085 tỷ đô la.
- Hướng dẫn cho FY'25 bao gồm EPS không phải GAAP từ $ 1.53 đến $ 1.57 và tỷ suất lợi nhuận hoạt động không phải GAAP khoảng 27%.
Triển vọng công ty
- Box dự kiến tận dụng chiến lược tiếp cận thị trường của mình để giới thiệu các giải pháp và mô hình định giá mới.
- Công ty đặt mục tiêu tập trung vào các ngành dọc chính và thị trường quốc tế để thúc đẩy tăng trưởng.
- Đối với năm tài chính 25, Box dự kiến doanh thu tăng 5% và tăng 8% EPS không phải GAAP.
Điểm nổi bật của Bearish
- Áp lực kinh tế vĩ mô đang tác động đến ngân sách CNTT, tạo ra môi trường giao dịch đầy thách thức.
- Ngoại hối (FX) dự kiến sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng hóa đơn, biên lợi nhuận hoạt động và biên dòng tiền tự do.
Điểm nổi bật của Bullish
- Việc áp dụng sớm Box AI đang góp phần bán thêm và tăng giá trị trong hạng Enterprise Plus.
- Việc áp dụng các bộ của công ty là trước kỳ vọng, với các chi tiết khác sẽ được chia sẻ tại Ngày phân tích tài chính sắp tới.
Bỏ lỡ
- Công ty thừa nhận môi trường kinh doanh hiện tại đầy thách thức nhưng kỳ vọng sự ổn định và cải thiện trong tương lai.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- AI được xem là chất xúc tác cho upsell và tăng trưởng tiêu dùng nền tảng dài hạn.
- Chi phí bán hàng và tiếp thị sẽ tăng lên để tạo ra nhu cầu nhiên liệu và mở rộng lực lượng bán hàng.
- Phân khúc doanh nghiệp tại Nhật Bản đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi EMEA mang đến những cơ hội chưa được khai thác.
Tóm lại, Box Incorporated đã sẵn sàng tận dụng những thành công gần đây và cơ hội thị trường, đặc biệt là trong việc tận dụng AI để quản lý nội dung. Việc công ty tập trung vào việc mở rộng các dịch vụ sản phẩm, tăng cường các tính năng bảo mật và củng cố vị trí của mình trong các thị trường và ngành dọc trọng điểm nhấn mạnh cam kết của công ty đối với sự tăng trưởng và đổi mới bền vững trong bối cảnh kỹ thuật số đang phát triển.
Với triển vọng tài chính mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược, Box Incorporated tiếp tục thể hiện khả năng phục hồi và tư duy tiến bộ trong một ngành công nghiệp cạnh tranh và năng động.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hành trình của Box Incorporated để đạt được 1 tỷ đô la doanh thu hàng năm và tỷ suất lợi nhuận hoạt động 24,7% được chiếu sáng thêm bởi dữ liệu thời gian thực và thông tin chi tiết từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 4,2 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 42,4, Box đang chứng tỏ sức mạnh tài chính của mình trong không gian quản lý nội dung đám mây cạnh tranh. Đáng chú ý, công ty đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu 6,57% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, phản ánh khả năng mở rộng quy mô giữa những thách thức kinh tế.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Box có Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ và ổn định. Ngoài ra, công ty đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này có thể hấp dẫn các nhà đầu tư giá trị đang tìm kiếm tiềm năng tăng trưởng. Với việc ban lãnh đạo tích cực mua lại cổ phiếu, rõ ràng Box tự tin vào mô hình kinh doanh và triển vọng tương lai của mình.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được truy cập cho Box Incorporated tại https://www.investing.com/pro/BOX. Những lời khuyên này cung cấp một cái nhìn toàn diện về các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất cổ phiếu của công ty. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, có quyền truy cập vào thông tin chi tiết độc quyền có thể giúp thông báo quyết định đầu tư của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.