FORT WORTH, Texas - FirstCash Holdings, Inc. (NASDAQ: FCFS), một nhà điều hành quốc tế của các cửa hàng cầm đồ, đã công bố thông qua công ty con của mình, FirstCash, Inc., giá của một đợt chào bán riêng lẻ các ghi chú cao cấp với tổng trị giá 500 triệu đô la, với lãi suất 6.875% mỗi năm. Các trái phiếu cao cấp, đến hạn vào năm 2032, sẽ trả lãi nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 1/9/2024.
Các nghĩa vụ cao cấp không có bảo đảm sẽ được đảm bảo bởi FirstCash và một số công ty con trong nước. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 21/2/2024, trong khi chờ các điều kiện đóng cửa theo thông lệ.
Số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu nhằm hoàn trả một phần dư nợ của FirstCash theo cơ sở tín dụng không có bảo đảm quay vòng. Các ghi chú được cung cấp cho người mua tổ chức đủ điều kiện và cho người ngoài Hoa Kỳ. những người trong một số giao dịch nhất định bên ngoài Hoa Kỳ, theo Quy tắc 144A và Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
Các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty cho thấy kỳ vọng hiện tại của ban quản lý về việc chào bán và sử dụng số tiền thu được ròng. Tuy nhiên, các báo cáo này có thể chịu rủi ro và sự không chắc chắn, bao gồm các điều kiện pháp lý và các yếu tố thị trường có thể ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả tài chính của công ty.
FirstCash điều hành khoảng 3.000 cửa hàng cầm đồ trên khắp Hoa Kỳ và Mỹ Latinh, cung cấp các khoản vay cầm đồ và bán nhiều hàng hóa khác nhau. Ngoài ra, thông qua American First Finance, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn, nó cung cấp các giải pháp thanh toán tài chính cho thuê để sở hữu và bán lẻ tại khoảng 11.600 địa điểm đối tác thương mại bán lẻ trên toàn quốc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.