Đội ngũ cán bộ ưu tú của 20 quỹ phòng hộ hoạt động hàng đầu thế giới đã tăng đáng kể lợi nhuận cho các nhà đầu tư của họ vào năm 2023, mang lại tổng cộng 67 tỷ USD, tăng đáng kể so với năm trước. Con số này gấp khoảng ba lần số tiền trả lại vào năm 2022, theo báo cáo của LCH Investments hôm thứ Hai.
TCI Fund Management, quỹ phòng hộ hoạt động, đã dẫn đầu thành tích này với lợi nhuận ròng ấn tượng 12,9 tỷ đô la sau phí. Thành công của quỹ đã góp phần giúp quỹ dẫn đầu bảng xếp hạng hàng năm vào năm 2023. Các quỹ phòng hộ đa chiến lược nổi bật khác, cụ thể là Citadel, Millennium Management và D. E. Shaw, cũng có những đóng góp đáng kể cho lợi ích trọn đời của ngành.
Bất chấp thành công chung, Bridgewater Associates và Caxton là hai công ty nằm trong số 20 công ty hàng đầu bị thua lỗ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các quỹ của Bridgewater đều được đưa vào bảng xếp hạng này. Ví dụ, quỹ All Weather của họ, thường theo dõi xu hướng thị trường rộng lớn hơn, đã tăng 10,6% vào năm ngoái.
Trung bình, 20 nhà quản lý hàng đầu có lợi nhuận tăng 10,5% trong năm ngoái, vượt trội so với lợi nhuận chung của ngành là 6,4%. Những con số này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ từ một năm 2022 đầy thách thức, chứng kiến ít nhất tám trong số 20 quỹ phòng hộ hàng đầu bị thua lỗ do biến động thị trường do cuộc xung đột ở Ukraine và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.
Rick Sopher, chủ tịch của LCH, nhấn mạnh trong một tuyên bố qua email rằng ba quỹ phòng hộ hàng đầu theo lợi nhuận trọn đời, mặc dù chỉ nắm giữ 4,6% tài sản của ngành, chịu trách nhiệm cho 38,3% tổng lợi nhuận của ngành trong ba năm qua. Các quỹ phòng hộ đa chiến lược được biết đến với việc sử dụng đòn bẩy để khuếch đại lợi nhuận và khả năng thu hút nhân tài tốt nhất do cấu trúc phí của họ bao gồm chi phí hoạt động.
Citadel, do tỷ phú Ken Griffin lãnh đạo, vẫn dẫn đầu vào năm 2023 với lợi nhuận tích lũy 74 tỷ USD kể từ khi thành lập vào năm 1990. Chỉ trong năm qua, quỹ hàng đầu của Citadel đã tăng 15,3% và công ty đã trả lại khoảng 7 tỷ USD cho các nhà đầu tư.
Quảng trường Pershing của William Ackman cũng có sự trở lại đáng chú ý, lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng kể từ năm 2015. Pershing Square đứng ở vị trí thứ 20 cho năm 2023, đã tạo ra 18,8 tỷ đô la cho các nhà đầu tư kể từ năm 2004, với lợi nhuận đáng chú ý là 26,7% vào năm ngoái, vượt qua mức tăng của thị trường chứng khoán rộng lớn hơn và phục hồi từ khoản lỗ năm trước.
LCH Investments, một phần của Tập đoàn Edmond de Rothschild, tổng hợp dữ liệu về lợi nhuận hàng năm của các quỹ phòng hộ để tính toán lợi nhuận tích lũy trọn đời của họ, đóng vai trò là chỉ số hiệu suất quan trọng đối với một số nhà đầu tư tổ chức. Các nguồn dữ liệu của công ty bao gồm các cuộc họp với giám đốc điều hành, báo cáo kiểm toán và quản lý, trong số những người khác.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.