Một số lượng đáng kể các quỹ phòng hộ cao cấp được dự đoán vào năm 2024, với 40 liên doanh mới dự kiến từ các nhà quản lý danh mục đầu tư cũ của các công ty trị giá hàng tỷ đô la. Những lần ra mắt sắp tới này liên quan đến các nhà giao dịch từ các thực thể nổi tiếng như Citadel, Lone Pine Capital, Oaktree Capital Management và Paloma Partners, những người hiện đang trong quá trình gây quỹ cho các liên doanh độc lập của họ.
Công ty nghiên cứu quỹ phòng hộ PivotalPath ghi nhận hồ sơ theo dõi mạnh mẽ của những cá nhân này, cho thấy họ đang tìm kiếm sự độc lập hơn. PivotalPath, theo dõi các đợt ra mắt quỹ phòng hộ sắp tới thông qua nhiều nguồn khác nhau, đã xác định 40 kế hoạch ra mắt cao cấp cho năm nay, đánh dấu sự gia tăng so với 26 dự kiến cùng thời điểm trong năm trước.
Trong số những lần ra mắt được mong đợi, Tommaso Trento, trước đây của Citadel, đang làm việc để ra mắt Benchstone Capital Management, tập trung vào cổ phiếu tiêu dùng và công nghệ, truyền thông và viễn thông (TMT). Trento được cho là đang đặt mục tiêu huy động 750 triệu đô la cho liên doanh này.
Arthur Wit, trước đây là đối tác tại Lone Pine Capital, cũng đang trong giai đoạn gây quỹ cho Perryridge Capital, một quỹ phòng hộ cổ phiếu dài / ngắn tập trung toàn cầu vào chăm sóc sức khỏe và công nghiệp. Sự ra mắt này dự kiến vào nửa cuối năm nay.
Chiki Gupta Brahm, một cựu giám đốc danh mục đầu tư khác của Citadel, chuẩn bị giới thiệu Tessellis Capital Management vào cuối năm nay, giao dịch cổ phiếu công nghiệp, tiêu dùng và TMT. Sự ra mắt này đáng chú ý vì là một trong số ít các quỹ phòng hộ do phụ nữ lãnh đạo ra mắt.
Các đợt ra mắt cao cấp nhất trong năm dự kiến sẽ đến từ Bobby Jain, cựu đồng Giám đốc đầu tư tại Millennium Management và Nat Dean, một đối tác tại Capula Investment Management.
Jefferies nhấn mạnh nhu cầu nhất quán đối với các quỹ được quản lý bởi các cá nhân có nền tảng vững chắc từ các công ty có uy tín.
Ngành công nghiệp quỹ phòng hộ đã chứng kiến sự hợp nhất, khiến những người mới đến gặp khó khăn hơn trong việc thu hút vốn đầu tư, như được chỉ ra bởi một cuộc khảo sát của BNP Paribas được thực hiện vào ngày 29 tháng 2. Cuộc khảo sát cho thấy sự thèm muốn của nhà đầu tư đối với các đợt mở bán giai đoạn đầu giảm nhẹ, giảm xuống còn 61% từ 64% của năm trước.
Năm 2023, các quỹ phòng hộ đã mang lại lợi nhuận trung bình 7,7%, một năm được đánh dấu bởi sự thất bại của ngân hàng và lãi suất cao tác động tiêu cực đến thị trường trái phiếu. Môi trường lãi suất cao hiện nay đã làm tăng sự quan tâm của nhà đầu tư đối với các quỹ tín dụng, đây cũng là một phần của các đợt ra mắt sắp tới.
Thomas Einhorn và Roger Schmitz, cựu quản lý danh mục đầu tư tại Paloma Partners, có kế hoạch huy động 500 triệu đô la cho Parliament Holdings, công ty sẽ đầu tư vào tín dụng công và các cơ hội đau khổ, với sự ra mắt dự kiến vào quý II.
Brad Boyd, trước đây làm việc cho Oaktree Capital Management, đang chuẩn bị ra mắt Confido Capital, một quỹ phòng hộ thu nhập cố định đa ngành có trụ sở tại California.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.