Berkshire Hathaway Inc., tập đoàn do Warren Buffett lãnh đạo, đã thực hiện những thay đổi đáng kể đối với danh mục đầu tư của mình, theo hồ sơ gần đây của SEC. Công ty đã thoái vốn hoàn toàn khỏi một số cổ phần lâu đời, bao gồm General Motors (NYSE: GM), United Parcel Service (NYSE: UPS), Mondelez International (NASDAQ: MDLZ), Procter &; Gamble (NYSE: PG) và Johnson &; Johnson (NYSE: JNJ), trong bối cảnh áp lực kinh tế và thay đổi chiến lược khác nhau.
Động thái này diễn ra khi cổ phiếu loại A của Berkshire đã tăng gần 4.400.000% kể từ khi Buffett nắm quyền vào giữa những năm 1960. Các nhà quản lý đầu tư Ted Weschler và Todd Combs đã tích cực trong việc định hình lại danh mục đầu tư trong quý thứ ba. Việc rút khỏi General Motors, được tổ chức từ quý đầu tiên của năm 2012, có khả năng bị ảnh hưởng bởi chi phí lao động tăng sau thỏa thuận mới với công đoàn United Auto Workers và sự suy giảm nhu cầu xe điện khi lãi suất cho vay tăng.
Tương tự, UPS, một phần trong danh mục đầu tư của Berkshire kể từ quý đầu tiên của năm 2006, đã chứng kiến số cổ phiếu còn lại bị bán do bất ổn kinh tế và chi phí lao động cao hơn bắt nguồn từ các hợp đồng lao động mới. Mondelez International, với các thương hiệu nổi tiếng như Oreo và Ritz kể từ quý II năm 2007, đã bị loại bỏ trong bối cảnh người tiêu dùng phản đối việc tăng giá và lo ngại về gánh nặng nợ nần lặp lại các vấn đề được thấy trong sự cố ghi chép của Kraft Heinz.
Procter &; Gamble, một công ty Berkshire nắm giữ từ quý đầu tiên của năm 2005, đã được phát hành khi nó phải đối mặt với sự sụt giảm khối lượng và những cơn gió ngược tiền tệ. Ngoài ra, Johnson &; Johnson, một mặt hàng chủ lực trong danh mục đầu tư kể từ quý đầu tiên của năm 2006, đã bị bán tháo do các vấn đề kiện tụng liên quan đến tuyên bố ung thư bột talc và ưu tiên của Buffett không theo dõi chặt chẽ các chất xúc tác phát triển thuốc - mặc dù đề xuất giá trị mạnh mẽ của JNJ được chỉ ra bởi xếp hạng tín dụng AAA (HM:AAA) hiếm hoi của nó.
Bất chấp những đợt bán tháo này, Apple (NASDAQ: NASDAQ:AAPL) vẫn giữ vị trí thống trị của Berkshire mặc dù nó đã trải qua một đợt giảm định giá. Vị trí giảm cũng được ghi nhận ở các công ty khác như Amazon (NASDAQ: NASDAQ:AMZN), HP Inc. (NYSE: NYSE:HPQ), Aon (NYSE: AON), Markel (NYSE: MKL) và Globe Life (NYSE: GL).
Trái ngược với những khoản thoái vốn này, Berkshire Hathaway đã thực hiện các khoản đầu tư mới bao gồm 8 triệu đô la lợi ích trong đội bóng chày Atlanta Braves và mở rộng cổ phần trong Liberty Media với cổ phần trong Liberty SiriusXM Group và Liberty Live Group. Ngoài những thương vụ mua lại này, Berkshire đã đầu tư 44 triệu đô la mới vào Sirius XM. Để duy trì bí mật cạnh tranh, Berkshire đã tìm cách xử lý bí mật cho một cổ phiếu mới không được tiết lộ.
Với những điều chỉnh danh mục đầu tư này phản ánh tư duy chiến lược của Buffett trong bối cảnh thị trường biến động hiện tại, dự trữ tiền mặt của Berkshire Hathaway đã tăng lên mức kỷ lục 157 tỷ USD. Lượng tiền mặt đáng kể này nhấn mạnh khả năng của tập đoàn trong việc tận dụng các cơ hội đầu tư hoặc vượt qua suy thoái thị trường tiềm năng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.