CALGARY - Baytex Energy Corp. (TSX: BTE) (NYSE: BTE), một công ty năng lượng có trụ sở tại Calgary, đã tăng quy mô chào bán riêng lẻ các trái phiếu không có bảo đảm cao cấp lên 575 triệu đô la Mỹ, với các ghi chú sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2032. Các trái phiếu, mang lãi suất 7,375% mỗi năm, có giá 99,266% mệnh giá để mang lại 7,500% mỗi năm. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 1/4/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa thông thường.
Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán để mua lại 409,8 triệu đô la Mỹ tổng số tiền gốc của 8,75% trái phiếu chưa thanh toán đến hạn vào ngày 1 tháng 4 năm 2027. Ngoài ra, Baytex dự định trả một phần nợ cho các cơ sở tín dụng của mình và phân bổ vốn cho các mục đích chung của công ty.
Theo các điều khoản của indenture điều chỉnh Ghi chú năm 2027, Baytex đã thông báo ý định phát hành thông báo mua lại có điều kiện cho tất cả các Ghi chú năm 2027 chưa thanh toán, tùy thuộc vào việc hoàn thành thành công đợt chào bán. Các ghi chú sẽ được cung cấp trong một đợt phát hành riêng lẻ ở một số tỉnh nhất định của Canada và, tại Hoa Kỳ, sẽ dựa vào việc miễn các yêu cầu đăng ký theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, được sửa đổi. Việc cung cấp cũng sẽ có sẵn cho các nước ngoài Hoa Kỳ. các nhà đầu tư bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S.
Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Baytex Energy Corp.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.