WESTLAKE VILLAGE, Calif. - Arcutis Biotherapeutics, Inc. (NASDAQ: ARQT), một công ty dược phẩm sinh học giai đoạn thương mại, đã công bố một đợt chào bán cổ phiếu phổ thông công khai được bảo lãnh, với giá được đặt ở mức 9.50 đô la mỗi cổ phiếu.
Công ty đang chào bán 15.789.474 cổ phiếu, với khả năng có thêm 2.368.421 cổ phiếu có sẵn cho các nhà bảo lãnh phát hành thông qua quyền chọn 30 ngày. Tổng số tiền thu được dự kiến là khoảng 150 triệu đô la, trước khi bảo lãnh chiết khấu, hoa hồng và chi phí chào bán.
Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 4/3/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa thông thường. Arcutis có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng để hỗ trợ thương mại hóa và phát triển các chương trình da liễu của mình, bao gồm cả việc ra mắt tiềm năng trong viêm da dị ứng và bệnh vẩy nến da đầu, và cho các mục đích chung của công ty.
Morgan Stanley, TD Cowen và Guggenheim Securities đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán, với Mizuho và Needham &; Company đóng vai trò là đồng quản lý chính.
Việc chào bán được thực hiện theo một tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào ngày 31 tháng 1 năm 2024. Bản cáo bạch bổ sung cuối cùng và bản cáo bạch kèm theo sẽ được nộp cho SEC.
Arcutis tập trung vào da liễu miễn dịch, nhằm giải quyết nhu cầu của những người mắc các bệnh và tình trạng da liễu qua trung gian miễn dịch. Danh mục đầu tư của công ty bao gồm hai sản phẩm được FDA chấp thuận và một nền tảng phát triển với nhiều chương trình lâm sàng cho các tình trạng da liễu viêm khác nhau.
Bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Arcutis Biotherapeutics, Inc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.