NEW YORK - AMC Networks Inc. (NASDAQ: AMCX), một công ty giải trí toàn cầu, hôm nay đã thông báo về việc bắt đầu đề nghị đấu thầu bằng tiền mặt để mua tất cả 4,75% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2025. Đề nghị được nêu chi tiết trong Đề nghị mua hàng ngày hôm nay, với công ty có kế hoạch tài trợ cho giao dịch thông qua hỗn hợp tiền mặt trong tay, các khoản tiền có sẵn ngay lập tức khác và số tiền thu được ròng từ việc chào bán mới các ghi chú có bảo đảm cao cấp.
Những người nắm giữ tổng số tiền gốc 774,7 triệu đô la chưa thanh toán của Ghi chú cao cấp 4,75% có tùy chọn đấu thầu ghi chú của họ với giá 1.000 đô la cho mỗi số tiền gốc 1.000 đô la nếu được nộp trước ngày đấu thầu sớm, bao gồm phí bảo hiểm đấu thầu sớm 30 đô la.
Sau ngày đấu thầu sớm, việc xem xét đề nghị đấu thầu sẽ là $ 970 cho mỗi số tiền gốc $ 1,000. Ngoài việc xem xét chào thầu, chủ sở hữu sẽ nhận được lãi tích lũy và chưa thanh toán tối đa, nhưng không bao gồm ngày thanh toán.
Thời hạn đấu thầu sớm được ấn định vào 17h, giờ New York, ngày 5/4/2024, với ngày hết hạn chào mua vào ngày 22/4/2024. Các ghi chú được đấu thầu trước ngày đấu thầu sớm sẽ được quyết toán vào ngày quyết toán sớm dự kiến, là ngày làm việc thứ hai sau ngày đấu thầu sớm. Đối với những người được đấu thầu sau ngày này, việc giải quyết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày làm việc sau ngày hết hạn.
AMC Networks cũng đã ban hành một thông báo mua lại có điều kiện để mua lại bất kỳ và tất cả các ghi chú còn lại sau khi chào thầu hoàn thành với 100% số tiền gốc của họ, cộng với lãi tích lũy.
Người quản lý đại lý chính cho đề nghị này là BofA Securities, Inc., với J.P. Morgan Securities LLC và Citigroup Global Markets Inc. đóng vai trò là đồng quản lý đại lý.
Thông tin được cung cấp ở đây dựa trên thông cáo báo chí do AMC Networks Inc. đưa ra.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.