NEW YORK - AMC Networks Inc. (NASDAQ: AMCX) hôm nay đã công bố ý định cung cấp 700 triệu đô la trái phiếu có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2029, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác. Các ghi chú sẽ được đảm bảo bởi các công ty con trong nước của AMC Networks, với một số ngoại lệ nhất định và nhằm mục đích tài trợ cho đề nghị đấu thầu của công ty để mua 4,75% Ghi chú cao cấp chưa thanh toán đến hạn vào năm 2025.
Số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ này, cùng với tiền mặt hoặc các tài sản lưu động khác, dự kiến sẽ được sử dụng để mua lại khoảng 775 triệu đô la của Ghi chú năm 2025 hiện đang lưu hành. Sau đề nghị đấu thầu, mọi Ghi chú 2025 còn lại sẽ được đổi. Động thái tài chính chiến lược này được thiết kế để quản lý nợ của công ty hiệu quả hơn bằng cách thay thế các ghi chú cũ bằng các ghi chú mới có ngày đáo hạn muộn hơn.
Việc chào bán hướng đến những người mua tổ chức đủ điều kiện ở Hoa Kỳ và một số nhà đầu tư quốc tế nhất định, tuân thủ Quy tắc 144A và Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, tương ứng. Các ghi chú chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào, do đó chúng không thể được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không được miễn các yêu cầu đăng ký.
AMC Networks được biết đến với việc sản xuất và cung cấp một loạt các loạt phim và phim nổi tiếng thông qua các thương hiệu khác nhau của mình. Danh mục đầu tư của công ty bao gồm AMC +, Acorn TV, Shudder, Sundance Now, ALLBLK và các dịch vụ phát trực tuyến HIDIVE, cũng như các mạng cáp AMC, BBC AMERICA, IFC, SundanceTV và WE TV. Nó cũng bao gồm IFC Films và RLJE Films, AMC Studios và AMC Networks International.
Động thái tài chính này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của AMC Networks nhằm tối ưu hóa cấu trúc vốn và quản lý nợ. Thông tin được cung cấp trong bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ AMC Networks.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.