Trong một động thái chiến lược, Akari Therapeutics (NASDAQ: AKTX) hôm nay đã công bố một thỏa thuận phát hành riêng lẻ với các nhà đầu tư hiện tại được chọn, nhằm huy động khoảng 1.615 triệu đô la. Giao dịch liên quan đến việc bán Cổ phiếu Lưu ký Hoa Kỳ (ADS) chưa đăng ký, với mỗi ADS đại diện cho 2.000 cổ phiếu phổ thông của công ty.
Giá của các ADS này được đặt ở mức thấp hơn trong hai con số: 1,57 đô la, bằng 70% giá đóng cửa chính thức trên Nasdaq vào ngày 4 tháng 3 năm 2024 hoặc 70% giá trung bình có trọng số theo khối lượng của ADS trên Nasdaq trong 15 ngày theo lịch sau khi công bố thỏa thuận sáp nhập dứt khoát của Akari với Peak Bio, Inc., và Pegasus Merger Sub, Inc. Tuy nhiên, giá phải chịu tối thiểu là $ 1,12.
Việc phát hành riêng lẻ này dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 21 tháng 3 năm 2024, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn. Công ty cũng đã đồng ý trả cho Paulson Investment Company, LLC một khoản phí tiền mặt bằng 10% tổng giá mua cho ADS đã bán, ngoài việc phát hành chứng quyền Paulson có thể thực hiện để mua 10% tổng số ADS được đặt trong đợt phát hành riêng lẻ.
Các chứng quyền này sẽ có hiệu lực trong năm năm kể từ khi định giá đợt phát hành riêng lẻ, bao gồm các điều khoản thực hiện không dùng tiền mặt và có giá thực hiện là 125% giá chào bán cho mỗi ADS trong đợt phát hành riêng lẻ.
Hơn nữa, Akari Therapeutics đã cam kết nộp tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-3 cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch không muộn hơn ngày 31 tháng 3 năm 2024. Việc nộp đơn này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán lại ADS có được theo Thỏa thuận mua bán.
Chứng khoán được phát hành theo Thỏa thuận mua đang được chào bán dựa trên việc miễn đăng ký theo Mục 4 (a) (2) của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, được sửa đổi và Quy tắc 506 của Quy định D.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.