Tổng quan
Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) là một nhà lãnh đạo dược phẩm toàn cầu tập trung mạnh vào khoa học thần kinh, nội tiết, ung thư và miễn dịch học. Công ty cam kết đổi mới, với một đường ống mạnh mẽ bao gồm các phương pháp điều trị tiềm năng cho bệnh Alzheimer, tiểu đường và béo phì. Các sáng kiến chiến lược của Eli Lilly tiếp tục thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng của nó trong lĩnh vực dược phẩm sinh học cạnh tranh.
Hiệu suất thị trường và xếp hạng của nhà phân tích
Tính đến tháng 4/2024, vốn hóa thị trường của Eli Lilly đã tăng lên 739,658 tỷ USD, phản ánh vị thế vững chắc của công ty trong ngành chăm sóc sức khỏe. BMO Capital Markets Corp. gần đây đã tăng mục tiêu giá cho Eli Lilly lên 900,00 USD, cho thấy triển vọng tích cực và niềm tin vào việc mở rộng lợi nhuận và tăng trưởng doanh thu trong tương lai của công ty. Barclays Capital Inc. duy trì xếp hạng "Thừa cân" với mục tiêu giá là 810,00 USD, nhấn mạnh niềm tin của công ty vào quỹ đạo tăng trưởng của Eli Lilly. Giá cổ phiếu tính đến ngày 12/4/2024 ở mức 751,64 USD.
Phân khúc sản phẩm và xu hướng
Các sản phẩm chăm sóc bệnh tiểu đường của Eli Lilly, bao gồm Mounjaro (tirzepatide), Zepbound, Retatrutide và Orforglipron, đã cho thấy sự chấp nhận mạnh mẽ của thị trường. Mounjaro và Zepbound đã phục hồi trong tổng số đơn thuốc, với mức tăng đáng kể lần lượt là 24% và 45%. Thị trường trị liệu GLP-1, bao gồm các chỉ định về bệnh tiểu đường loại 2 và béo phì, ước tính vượt quá 200 tỷ đô la vào lúc cao điểm, với thị trường béo phì của Hoa Kỳ dự kiến khoảng 90 tỷ đô la doanh thu cao điểm.
Ước tính tài chính và cổ tức
Barclays Capital Inc. ước tính EPS của Eli Lilly là 12,63 USD cho năm tài chính 1 và tăng lên 18,10 USD cho năm tài chính 2. BMO Capital Markets dự báo tăng trưởng doanh thu đáng kể, với dự báo 13,9 tỷ đô la cho Mounjaro và 28,9 tỷ đô la cho các phương pháp điều trị dựa trên semaglutide trong năm tài chính 24. Công ty tiếp tục thưởng cho các cổ đông một khoản cổ tức nhất quán, phản ánh sự ổn định tài chính và triển vọng tăng trưởng của nó.
Bối cảnh cạnh tranh
Eli Lilly cạnh tranh mạnh mẽ trong nhóm thuốc GLP-1 và phải đối mặt với những thách thức từ các liệu pháp như Ozempic và Wegovy. Tuy nhiên, các sản phẩm của nó đã chứng minh khả năng phục hồi, với Mounjaro và Zepbound dẫn đầu lớp GLP-1 trở lại tăng trưởng thị phần. Sự phát triển liên tục của danh mục đầu tư incretin của công ty, bao gồm những tiến bộ trong không gian bệnh Alzheimer với donanemab, dự kiến sẽ củng cố vị thế thị trường của nó.
Di chuyển chiến lược và đường ống
Các khoản đầu tư chiến lược của công ty vào danh mục đầu tư incretin, những tiến bộ trong nhượng quyền thương mại ung thư và một đường ống đa dạng với cả siRNA và các phương thức phân tử nhỏ nhắm mục tiêu Lp (a) nhấn mạnh cam kết của Eli Lilly trong việc mở rộng các dịch vụ thuốc của mình. Việc đệ trình dự kiến của donanemab để điều trị bệnh Alzheimer và tham gia vào các cuộc thảo luận về mối liên quan của hội chứng chuyển hóa với bệnh Alzheimer phản ánh sự tự tin vào tiềm năng điều trị của họ.
Trường hợp gấu
Sự tăng trưởng của Eli Lilly có bền vững trong bối cảnh áp lực cạnh tranh?
Trong khi các loại thuốc trị tiểu đường và béo phì của Eli Lilly đã đạt được mức cao mới theo toa, rủi ro chung có thể bao gồm cạnh tranh, rào cản pháp lý hoặc bão hòa thị trường. Hơn nữa, những thách thức tiềm ẩn với khả năng tiếp cận bệnh nhân và bảo hiểm cho các phương pháp điều trị mới, cũng như những hạn chế về sản xuất và năng lực, có thể ảnh hưởng đến tính bền vững của tăng trưởng.
Cạnh tranh trong thị trường incretin có thể ảnh hưởng đến thị phần của Eli Lilly không?
Mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh, các sản phẩm đã được thiết lập, đường ống sáng tạo và hiệu suất mạnh mẽ của các sản phẩm mới như Zepbound và Mounjaro cho thấy công ty có vị trí tốt để duy trì thị phần của mình trong thị trường incretin và ngành công nghiệp dược phẩm rộng lớn hơn.
Trường hợp bò tót
Các sáng kiến chiến lược của Eli Lilly sẽ thúc đẩy hiệu suất trong tương lai như thế nào?
Với vốn hóa thị trường 739,658 tỷ USD và các sáng kiến chiến lược như LillyDirect, Eli Lilly đã sẵn sàng để tiếp tục thành công. Xếp hạng tích cực từ Barclays và BMO Capital Markets, cùng với sự hấp thụ mạnh mẽ của thị trường các sản phẩm mới, tiếp tục hỗ trợ triển vọng mạnh mẽ của công ty.
Tiềm năng của đường ống dẫn Eli Lilly cho sự phát triển trong tương lai là gì?
Đường ống mạnh mẽ, bao gồm việc đệ trình donanemab dự kiến và những tiến bộ liên tục trong nhượng quyền thương mại ung thư, định vị Eli Lilly cho sự tăng trưởng bền vững và tác động đáng kể đến thị trường. Sự tham gia vào không gian Lp (a) và tham gia vào các thử nghiệm CVOT sắp tới bắt đầu từ năm 2024 cũng góp phần vào tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.
Phân tích SWOT
Điểm mạnh:
- Vị thế thị trường mạnh mẽ với vốn hóa thị trường đáng kể.
- Nền tảng trực tiếp đến người tiêu dùng sáng tạo, LillyDirect, tăng cường tiếp cận thị trường.
- Đa dạng hóa các loại thuốc bom tấn tiềm năng và đầu tư chiến lược vào công nghệ chỉnh sửa gen.
Điểm yếu:
- Từ chối kê đơn cho các sản phẩm chăm sóc bệnh tiểu đường chính.
- Rủi ro pháp lý liên quan đến phê duyệt thuốc.
Cơ hội:
- Mở rộng sang các lĩnh vực điều trị mới như điều trị Alzheimer bằng donanemab.
- Dự kiến tăng trưởng doanh thu từ nhượng quyền thương mại ung thư.
- Tiềm năng mở rộng nhãn tirzepatide theo xu hướng ngành.
Mối đe dọa:
- Tăng cường cạnh tranh trong thị trường dược phẩm ngày càng tăng và rộng lớn hơn.
- Khả năng bão hòa thị trường trong nhóm thuốc GLP-1.
Mục tiêu của các nhà phân tích
- Barclays Capital Inc. (BCI) - Xếp hạng thừa cân với mục tiêu giá là 810,00 USD (tính đến ngày 15 tháng 4 năm 2024).
- BMO Capital Markets Corp. - Tăng giá mục tiêu lên 900,00 USD (tính đến ngày 12/4/2024).
Phân tích do Barclays và BMO Capital Markets cung cấp kéo dài từ tháng 1 đến tháng 4/2024, đưa ra cái nhìn toàn diện về vị trí và triển vọng của Eli Lilly trong ngành dược phẩm.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Eli Lilly (NYSE: LLY) đã chứng minh một hiệu suất đáng chú ý trên thị trường, với vốn hóa thị trường đáng kể là 682,62 tỷ đô la. Cam kết tăng trưởng cổ tức của công ty được nhấn mạnh bởi thành tích tăng cổ tức trong 9 năm liên tiếp và tăng trưởng cổ tức trong mười hai tháng qua ở mức 15,04%. Điều này phù hợp với sự ổn định tài chính và triển vọng tăng trưởng của công ty, như được nhấn mạnh trong bài viết.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng thu nhập ròng của Eli Lilly dự kiến sẽ tăng trong năm nay, điều này có thể củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào lợi nhuận của công ty. Ngoài ra, việc 9 nhà phân tích đã điều chỉnh tăng thu nhập của họ trong giai đoạn sắp tới cho thấy tâm lý tích cực xung quanh sức khỏe tài chính của Eli Lilly và khả năng đáp ứng hoặc vượt quá kỳ vọng của thị trường. Đối với độc giả quan tâm đến phân tích chi tiết hơn, InvestingPro cung cấp tổng cộng 19 mẹo về Eli Lilly, cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Từ góc độ định giá, Eli Lilly đang giao dịch với tỷ lệ P/E cao là 110,97, điều này có thể đặt ra câu hỏi về định giá của cổ phiếu so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu của công ty rất mạnh mẽ, với mức tăng 29,76% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Sự tăng trưởng doanh thu này phản ánh sự chấp nhận thành công của thị trường đối với các sản phẩm của mình và có thể biện minh cho việc định giá phí bảo hiểm cho một số nhà đầu tư.
Đối với những người muốn khám phá thêm về tài chính và tiềm năng thị trường của Eli Lilly, InvestingPro cung cấp một phân tích toàn diện, bao gồm các mẹo bổ sung tại: https://www.investing.com/pro/LLY
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.