Khi cộng đồng tài chính toàn cầu chuyển sự chú ý sang các ngân hàng trung ương, Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ tổ chức các cuộc họp chính sách đầu tiên trong năm, sau Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Nhật Bản. Các cuộc họp này diễn ra vào thời điểm quan trọng khi các nhà đầu tư tìm kiếm dấu hiệu về biến động lãi suất trong tương lai sau một thời gian thắt chặt đáng kể.
Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang, dự kiến diễn ra vào ngày 30-31/1, được dự đoán rộng rãi sẽ dẫn đến lãi suất không thay đổi. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường đang tìm kiếm gợi ý về thời điểm cắt giảm lãi suất tiềm năng. Bất chấp kỳ vọng về việc giảm lãi suất vào đầu tháng 3, điều này đã thúc đẩy đà tăng của cổ phiếu và trái phiếu vào cuối năm 2023, dữ liệu kinh tế mạnh mẽ gần đây và bình luận từ các nhà hoạch định chính sách đã làm giảm niềm tin về việc giảm lãi suất ngay lập tức.
Bất kỳ dấu hiệu nào từ Chủ tịch Fed Jerome Powell rằng ngân hàng trung ương có thể duy trì lãi suất cao hơn trong một thời gian dài hơn có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường, bao gồm sự phục hồi của lợi suất trái phiếu kho bạc và sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Các thông báo hoàn trả hàng quý của Bộ Tài chính cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ, với tổng số liệu tài trợ sẽ được công bố vào ngày 29 tháng 1 và phân tích kỳ hạn vào ngày 31 tháng 1, trong bối cảnh lo ngại về việc phát hành nợ chính phủ Mỹ góp phần vào suy thoái thị trường trái phiếu vào mùa thu năm ngoái.
Thị trường lao động vẫn là tâm điểm, với báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Sáu. Các dự báo cho thấy việc tạo ra 162.000 việc làm mới trong tháng Giêng, giảm so với 216.000 việc làm được thêm vào tháng trước.
Tại Anh, Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ giữ lãi suất ổn định vào ngày 1/2, với những tín hiệu tiềm năng cho thấy lãi suất có thể không duy trì ở mức cao nhất trong 16 năm trong một thời gian dài. Đồng bảng Anh đã tăng khoảng 5% so với đồng đô la trong ba tháng qua, được củng cố bởi kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Anh có thể cắt giảm lãi suất chậm hơn so với Fed. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này có thể suy yếu nếu Ngân hàng Trung ương Anh điều chỉnh hướng dẫn về các đợt tăng lãi suất trong tương lai.
Việc công bố dữ liệu chỉ số quản lý mua hàng (PMI) chính thức của Trung Quốc vào thứ Tư được thiết lập để cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Bất chấp các biện pháp kích thích gần đây, bao gồm cắt giảm đáng kể dự trữ ngân hàng của ngân hàng trung ương, những lo ngại vẫn tồn tại về tính bền vững của tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, vượt quá mục tiêu 5% vào năm ngoái.
Một tuần bận rộn với thu nhập doanh nghiệp đang diễn ra ở Mỹ, với các công ty công nghệ lớn như Apple (NASDAQ: NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ: NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ: GOOGL), Amazon (NASDAQ: NASDAQ:AMZN) và Meta Platforms (NASDAQ: META) dự kiến báo cáo kết quả của họ. Các công ty này, một phần của "Magnificent Seven" đã đẩy S&P 500 lên mức cao kỷ lục mới vào tháng Giêng, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định đà tăng tiếp tục của chỉ số. Các công ty thuộc S&P 500 dự kiến sẽ cho thấy lợi nhuận quý 4 tăng 4,5% so với năm trước, với dự báo tăng trưởng thu nhập hơn 10% vào năm 2024.
Các ngân hàng châu Âu cũng là tâm điểm chú ý, với một số tổ chức lớn báo cáo kết quả cả năm, bao gồm BBVA (BME: BBVA), Santander (BME: SAN), Deutsche Bank, BNP Paribas (OTC: BNPQY) và UniCredit. Các nhà đầu tư sẽ đánh giá xem liệu lợi ích của lãi suất cao hơn đã đạt đến đỉnh điểm hay chưa và chất lượng cho vay của các ngân hàng đang diễn ra như thế nào trong môi trường lãi suất tăng.
Thị trường rộng lớn hơn cũng sẽ hòa hợp với số liệu GDP quý 4 của khu vực đồng euro vào thứ Tư và dữ liệu lạm phát tháng 1 chớp nhoáng vào thứ Năm, điều này có thể cung cấp thêm bối cảnh cho các quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu trong năm tới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.