Vietstock - VPBank (HM:VPB) dự định phát hành 1.12 tỷ USD trái phiếu quốc tế
HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) vừa ra thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với 2 phương án phát hành trái phiếu tại thị trường nước ngoài và niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán nước ngoài (Sở GDCKNN).
Nhằm mục tiêu tăng quy mô nguồn vốn huy động, đa dạng hóa nguồn huy động vốn trung dài hạn để chủ động trong các kế hoạch chuẩn bị nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động cho vay, HĐQT VPBank đã lập kế hoạch huy động vốn với 2 phương án phát hành trái phiếu trên các thị trường quốc tế cũng như phát hành trái phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư tài chính nước ngoài.
Phát hành trái phiếu theo chương trình Euro Medium Term Note
Theo đó, đối với phương án chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tại nước ngoài (theo chương trình Euro Medium Term Note) và niêm yết trái phiếu tại Sở GDCKNN, VPBank dự định tổng khối lượng phát hành tối đa 1 tỷ USD nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của VPBank.
Mệnh giá trái phiếu quốc tế phát hành theo chương trình Euro Medium Term Note là 1,000 USD hoặc bội số của 1,000 USD, hoặc mệnh giá khác được xác định phù hợp với tập quán thị trường trái phiếu quốc tế và các quy tắc và quy định của Sở GDCKNN dự kiến niêm yết.
Trong đó, kỳ hạn trái phiếu từ 3 đến 5 năm và lãi suất trái phiếu có thể cố định, thả nổi hoặc kết hợp cả 2 hoặc lãi suất cấu trúc khác.
Trái phiếu này được phát hành ra thị trường quốc tế cho các nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ và sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond)
Đối với phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond), VPBank sẽ thực hiện theo hình thức phát hành riêng lẻ, bán trực tiếp cho nhà đầu tư trái phiếu với khối lượng dự kiến 120 triệu USD nhằm để tài trợ cho danh mục xanh/khoản vay đáp ứng tiêu chí xanh.
Green Bond là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền và có kỳ hạn 3 năm với lãi suất thỏa thuận.
VPBank cho biết, nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu là từ doanh thu hoạt động kinh doanh của Ngân hàng và các nguồn hợp pháp khác
Cả 2 phương án trên đều có thời gian phát hành dự kiến trong năm 2019 và năm 2020, cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.
Khang Di