KING OF PRUSSIA, Pa. - Vertex, Inc. (NASDAQ: VERX), một công ty nổi bật trong thị trường giải pháp thuế gián thu toàn cầu, đã công bố định giá thành công 300 triệu đô la bằng 0,750% trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào ngày 1 tháng 5 năm 2029. Đợt chào bán, ban đầu được đặt ở mức 250 triệu đô la, đã được tăng quy mô do nhu cầu mạnh mẽ của nhà đầu tư và bao gồm tùy chọn cho người mua ban đầu mua thêm tối đa 45 triệu đô la tiền giấy trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành.
Các ghi chú, nghĩa vụ cấp cao không có bảo đảm của công ty, sẽ trả lãi nửa năm một lần và được thiết lập để đáo hạn vào ngày 1 tháng 5 năm 2029, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi sớm hơn theo các điều kiện cụ thể.
Trước ngày 1 tháng 11 năm 2028, việc chuyển đổi các ghi chú phải tuân theo các điều kiện và khung thời gian nhất định; Sau đó, chúng có thể được chuyển đổi bất cứ lúc nào cho đến ngày giao dịch dự kiến thứ hai trước ngày đáo hạn. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức 27,5315 cổ phiếu của Cổ phiếu phổ thông loại A trên số tiền gốc 1.000 đô la, tương đương với giá chuyển đổi ban đầu khoảng 36,32 đô la mỗi cổ phiếu.
Giá chuyển đổi thể hiện mức phí bảo hiểm 30% so với giá bán được báo cáo cuối cùng của Cổ phiếu phổ thông loại A của Vertex là 27,94 đô la vào ngày 23 tháng 4 năm 2024, trên Thị trường Toàn cầu NASDAQ. Các ghi chú không thể quy đổi trước ngày 5 tháng 5 năm 2027, nhưng có thể được đổi vào hoặc sau ngày này trong một số điều kiện nhất định.
Vertex dự đoán số tiền thu được ròng khoảng 290 triệu đô la, sau khi chiết khấu và chi phí ước tính, giả sử không có ghi chú bổ sung nào được mua. Khoảng 36,8 triệu đô la tiền thu được sẽ tài trợ cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn để giảm thiểu khả năng pha loãng hoặc bù đắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt khi chuyển đổi các ghi chú. Phần còn lại được dành cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm các vụ mua lại tiềm năng, mặc dù không có kế hoạch cụ thể nào được tiết lộ.
Các giao dịch cuộc gọi giới hạn đã được thực hiện với một số người mua ban đầu và / hoặc các chi nhánh của họ, bao gồm các cổ phiếu nằm dưới các ghi chú. Giá trần của các giao dịch này ban đầu là 55,88 USD/cổ phiếu, cao hơn 100% so với giá đóng cửa ngày 23/4. Các giao dịch này có thể làm giảm pha loãng hoặc bù đắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt khi chuyển đổi các ghi chú trừ khi giá thị trường vượt quá giá trần.
Liên quan đến các giao dịch cuộc gọi giới hạn, các đối tác có thể mua Cổ phiếu phổ thông loại A của Vertex và tham gia vào các giao dịch phái sinh, điều này có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu. Các ghi chú và cổ phiếu của Cổ phiếu phổ thông loại A có khả năng phát hành khi chuyển đổi sẽ được cung cấp cho người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán, do đó yêu cầu miễn trừ bán tại Hoa Kỳ.
Thông cáo báo chí này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và chứa các tuyên bố hướng tới tương lai có thể gặp rủi ro, bao gồm khả năng các giao dịch có thể không được hoàn thành theo kế hoạch. Hồ sơ của Vertex với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cung cấp thêm chi tiết về những rủi ro này.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Vertex, Inc. (NASDAQ: VERX) điều hướng thị trường tài chính với việc cung cấp các ghi chú chuyển đổi gần đây, dữ liệu thời gian thực và phân tích chuyên gia từ InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 4,31 tỷ đô la, Vertex là một thực thể quan trọng trong không gian giải pháp thuế.
Mặc dù tỷ lệ P / E âm -325,47, phản ánh những thách thức của công ty trong việc tạo ra lợi nhuận ròng trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích vẫn lạc quan về triển vọng của Vertex. Theo InvestingPro, thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay và hai nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, báo hiệu những cải thiện tiềm năng trong hoạt động tài chính của công ty.
Các nhà đầu tư xem xét các ghi chú chuyển đổi của Vertex nên lưu ý rằng công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, cho thấy một cách tiếp cận cân bằng để tận dụng. Trong khi đó, lợi nhuận mạnh mẽ của công ty trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 23,01% và mức tăng giá đáng kể trong sáu tháng là 28,82%, cho thấy hiệu suất ngắn hạn mạnh mẽ. Động lực tích cực này có thể là dấu hiệu cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của Vertex.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính của Vertex và có thêm thông tin chi tiết, có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn, bao gồm phân tích về bội số định giá và vị thế thanh khoản của công ty. Các nhà đầu tư quan tâm có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để nhận thêm 10% giảm giá cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp quyền truy cập vào một loạt các mẹo và số liệu có thể thông báo quyết định đầu tư. Hiện tại, có 10 Mẹo InvestingPro bổ sung được liệt kê cho Vertex, Inc. trên nền tảng này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.