DENVER - ONE Group Hospitality, Inc. (NASDAQ: STKS), được biết đến với các địa điểm ăn uống bình dân cao cấp và bóng bẩy, hôm nay đã công bố việc mua lại Safflower Holdings Corp., chủ sở hữu của chuỗi nhà hàng teppanyaki và sushi mang tính biểu tượng của Hoa Kỳ Benihana Inc. Giao dịch trị giá 365 triệu USD được thiết lập để mở rộng đáng kể sự hiện diện toàn cầu và sức mạnh tài chính của Tập đoàn ONE.
Thỏa thuận, dự kiến sẽ kết thúc vào cuối quý II năm 2024, sẽ chứng kiến số lượng địa điểm của Tập đoàn ONE tăng từ 63 lên 168, bổ sung 514 triệu đô la doanh thu mười hai tháng vào tài chính của mình.
Việc mua lại dự kiến sẽ mang lại khoảng 575 triệu đô la doanh thu hàng năm trên toàn hệ thống và khoảng 70 triệu đô la EBITDA hàng năm trước khi hợp lực, ước tính khoảng 20 triệu đô la hàng năm.
Emanuel "Manny" Hilario, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn ONE, bày tỏ sự nhiệt tình về việc mua lại, nêu bật di sản và ý nghĩa văn hóa của Benihana. Ông nhấn mạnh rằng việc mua lại chiến lược hỗ trợ chiến lược rộng lớn hơn của công ty để tăng cường danh mục các khái niệm nhà hàng VIBE trải nghiệm.
Giao dịch sẽ được tài trợ thông qua sự kết hợp của khoản vay có kỳ hạn mới trị giá 390 triệu đô la, cơ sở tín dụng và 160 triệu đô la vốn chủ sở hữu ưu đãi. Vốn chủ sở hữu ưu đãi sẽ chủ yếu được phát hành cho Hill Path Capital, đại diện Scott Ross và James Chambers sẽ tham gia hội đồng quản trị của The ONE Group sau khi đóng cửa.
Động thái này được dự đoán sẽ ngay lập tức tích lũy vào thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng và hoạt động kinh doanh kết hợp dự kiến sẽ tạo ra dòng tiền tự do có ý nghĩa, cho phép giảm nợ và phân bổ vốn thân thiện với cổ đông.
Một cuộc gọi hội nghị và webcast để thảo luận về các chi tiết giao dịch sẽ được tổ chức vào cuối ngày hôm nay lúc 5:00 PM ET.
Tập đoàn ONE điều hành các thương hiệu STK, Kona Grill và ONE Hospitality, tập trung vào ăn uống VIBE. Benihana Inc., mục tiêu mua lại, điều hành các thương hiệu Benihana và RA Sushi, với hơn 100 nhà hàng dưới sự bảo trợ của nó.
Báo cáo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí. Giao dịch tuân theo các điều kiện đóng cửa thông thường và đã được hội đồng quản trị của cả hai công ty chấp thuận. Deutsche Bank Securities Inc. và Stoel Rives LLP tư vấn cho The ONE Group, trong khi Piper Sandler &Co, Sidley Austin LLP và Akin Gump, Strauss Hauer &; Feld LLP tư vấn cho Benihana.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Động thái táo bạo của ONE Group Hospitality (NASDAQ: STKS) để mua lại Benihana Inc. diễn ra vào thời điểm vốn hóa thị trường của công ty ở mức 127.11 triệu đô la. Các nhà đầu tư đã để mắt đến sức mạnh tài chính và tiềm năng tăng trưởng của công ty, đặc biệt là với các chỉ số hiệu suất gần đây của nó.
Tỷ lệ P/E của công ty, tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 4 năm 2023, được điều chỉnh thành 21,19, điều này cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao hơn cho thu nhập của công ty so với mức trung bình ngành. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy niềm tin của thị trường vào lợi nhuận trong tương lai và thực hiện chiến lược của công ty.
Mặc dù doanh thu của Tập đoàn ONE đã tăng trưởng 5,09% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, nhưng định giá của nó ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do kém theo InvestingPro Tip. Điều này đặc biệt có liên quan vì việc mua lại dự kiến sẽ tạo ra dòng tiền tự do có ý nghĩa, điều này rất quan trọng đối với kế hoạch giảm nợ và phân bổ vốn thân thiện với cổ đông của công ty.
Hơn nữa, giá cổ phiếu của công ty đã trải qua sự biến động đáng kể, với tổng lợi nhuận giảm 36,32% trong ba tháng qua. Điều này có thể báo hiệu cơ hội cho các nhà đầu tư mua vào công ty với mức giá thấp hơn trước sự tăng trưởng dự kiến từ việc mua lại.
Hơn nữa, một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, điều này có thể phản ánh niềm tin của họ vào giá trị của công ty và triển vọng tương lai. Điều này phù hợp với triển vọng lạc quan của công ty về sự gia tăng ngay lập tức vào thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng sau khi mua lại.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm những hiểu biết sâu sắc hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, có 11 mẹo khác có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin rõ ràng về sức khỏe tài chính và định vị chiến lược của Tập đoàn ONE. Để truy cập các mẹo này và đạt được lợi thế đầu tư, hãy truy cập InvestingPro và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.