Soligenix, Inc. (NASDAQ: SNGX), một công ty dược phẩm sinh học, đã tiết lộ kế hoạch huy động tới 10 triệu đô la thông qua việc bán cổ phiếu phổ thông và chứng quyền phổ thông đi kèm. Ưu đãi này cũng bao gồm các chứng quyền được tài trợ trước như một giải pháp thay thế cho một số nhà đầu tư nhất định.
Công ty đã đặt giá chào bán công khai ở mức 0,61 USD/cổ phiếu, khớp với giá bán cuối cùng của cổ phiếu phổ thông trên Thị trường vốn Nasdaq tính đến ngày 27/3/2024. Các chứng quyền phổ thông, có thể tách rời ngay lập tức nhưng phải được mua cùng với cổ phiếu, cũng sẽ có giá thực hiện là 0,61 đô la mỗi cổ phiếu và có giá trị trong thời hạn năm năm.
Soligenix đã chỉ ra rằng giá chào bán cuối cùng, được xác định với sự hợp tác của A.G.P./Alliance Global Partners và các nhà đầu tư, có thể thấp hơn giá thị trường hiện tại và do đó, giá chào bán giả định có thể không phản ánh giá cuối cùng.
Việc chào bán bao gồm các chứng quyền được tài trợ trước để phù hợp với các nhà đầu tư vượt quá ngưỡng sở hữu 4,99% sau giao dịch, với tùy chọn tăng ngưỡng lên 9,99% theo quyết định của nhà đầu tư. Các chứng quyền được tài trợ trước này có giá thực hiện danh nghĩa là 0,001 đô la mỗi cổ phiếu và có thể thực hiện cho một cổ phiếu phổ thông. Việc bán mỗi chứng quyền được tài trợ trước sẽ tương ứng làm giảm số lượng cổ phiếu phổ thông có sẵn.
Động thái chiến lược này nhằm đảm bảo vốn bổ sung cho Soligenix, mặc dù điều quan trọng cần lưu ý là các chi tiết được cung cấp trong tuyên bố dựa trên các giả định và có thể thay đổi dựa trên các điều khoản cuối cùng của đợt chào bán. Thông tin cho bài viết này được lấy từ hồ sơ SEC gần đây của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.