TAMPA, Fla. - Pacira BioSciences, Inc. (NASDAQ: PCRX), một công ty dược phẩm chuyên quản lý cơn đau không chứa opioid, đã tung ra một đợt phát hành riêng lẻ trị giá 250 triệu đô la tiền giấy cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2029. Việc chào bán chỉ hướng đến những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
Giao dịch, dự kiến sẽ kết thúc vào thứ Hai, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn, bao gồm tùy chọn cho người mua ban đầu để có thêm 37,5 triệu đô la tiền giấy trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành.
Pacira dự đoán số tiền thu được ròng khoảng 242 triệu đô la, tương đương 278,4 triệu đô la nếu các ghi chú bổ sung được mua. Các quỹ này, sau khi giảm giá ban đầu cho người mua, hoa hồng và chi phí ước tính, được dành cho một số hành động tài chính chiến lược.
Pacira có kế hoạch phân bổ khoảng 191,4 triệu đô la để mua lại 200 triệu đô la trong số 0,750% Convertible Senior Notes đến hạn vào năm 2025. Hơn nữa, khoảng 23,2 triệu đô la sẽ tài trợ cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn, là những công cụ tài chính được thiết kế để giảm thiểu sự pha loãng từ việc chuyển đổi các ghi chú mới.
Khoảng 25 triệu đô la trong số tiền thu được sẽ được dùng để mua lại 837.240 cổ phiếu phổ thông của Pacira. Số tiền còn lại sẽ hỗ trợ các mục đích chung của công ty, bao gồm vốn lưu động và chi phí nghiên cứu và phát triển.
Các trái phiếu mới sẽ tích lũy lãi suất ở mức 2,125% mỗi năm, với các khoản thanh toán nửa năm bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2024 và sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 5 năm 2029, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi sớm hơn. Ban đầu, các ghi chú có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông Pacira với tỷ lệ 25,2752 cổ phiếu trên số tiền gốc 1.000 đô la, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 39,56 đô la mỗi cổ phiếu. Mức giá này thể hiện mức cao hơn 32,5% so với giá đóng cửa cổ phiếu phổ thông của Pacira vào ngày 9/5/2024.
Pacira cũng tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn với giá vốn hóa ban đầu là 53,75 đô la mỗi cổ phiếu, cao hơn 80% so với giá đóng cửa ngày 9 tháng Năm. Các giao dịch này dự kiến sẽ làm giảm khả năng pha loãng hoặc bù đắp các khoản thanh toán tiền mặt tiềm năng khi chuyển đổi các ghi chú.
Giá thị trường của cổ phiếu phổ thông của Pacira và các ghi chú có thể bị ảnh hưởng bởi các giao dịch cuộc gọi giới hạn và các hoạt động mua lại. Việc chào bán trái phiếu và cổ phiếu chuyển đổi tiềm năng chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.
Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Pacira BioSciences.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Pacira BioSciences, Inc. (NASDAQ: PCRX) dường như đang thực hiện các bước chiến lược để quản lý tài chính của mình trong bối cảnh môi trường thị trường đầy thách thức. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 1,39 tỷ USD, cho thấy sự hiện diện ổn định trong lĩnh vực dược phẩm.
Với tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 19,89 và tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 22,07, Pacira được định giá cao hơn mức trung bình ngành, điều này có thể báo hiệu niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng của nó.
InvestingPro Tips for Pacira nêu bật một số tín hiệu tích cực, bao gồm tăng trưởng thu nhập ròng dự kiến trong năm nay và ba nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới. Sự lạc quan này được củng cố thêm bởi lợi nhuận đáng kể của công ty trong tuần trước, với tổng lợi nhuận giá 9,74%. Định giá của Pacira ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ và tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy sự linh hoạt và khả năng phục hồi tài chính.
Đối với các nhà đầu tư xem xét các ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi của Pacira, các số liệu này có thể mang lại sự yên tâm về sức khỏe tài chính của công ty. Hơn nữa, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận cho năm nay và công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua, triển vọng cho hiệu suất tiếp tục của Pacira là đáng khích lệ. Điều đáng chú ý là Pacira không trả cổ tức, đây có thể là một yếu tố để các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập xem xét.
Để phân tích chi tiết hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, bao gồm liệu giá cổ phiếu hiện tại có phù hợp với giá trị hợp lý theo đánh giá của các nhà phân tích hay không và ước tính giá trị hợp lý của chính InvestingPro, các nhà đầu tư có thể khám phá thêm tại InvestingPro. Ngoài ra, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với 7 lời khuyên khác có sẵn trên InvestingPro, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện về các sắc thái tài chính của Pacira để thông báo quyết định đầu tư của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.