EMERYVILLE, California - NMI Holdings, Inc. (NASDAQ: NMIH), một công ty bảo hiểm thế chấp tư nhân, đã công bố định giá đợt chào bán công khai trị giá 425 triệu đô la trái phiếu không có bảo đảm cao cấp với lãi suất hàng năm 6.0%, đáo hạn vào ngày 15 tháng 8 năm 2029.
Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 21/5/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn. Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được để mua lại 400 triệu đô la hiện tại của 7,375% trái phiếu có bảo đảm cao cấp đến hạn vào tháng 6 năm 2025, phần còn lại được phân bổ cho các mục đích chung của công ty.
Cùng với đợt chào bán này, NMI Holdings cũng đã thành lập một cơ sở tín dụng quay vòng không có bảo đảm năm năm mới trị giá 250 triệu đô la. Tổ hợp các ngân hàng liên quan bao gồm RBC Capital Markets, Bank of Montreal, Citibank, NA và Truist Bank, với các cam kết bổ sung từ Goldman Sachs Bank USA, Huntington National Bank và U.S. Bank National Association. Hiện tại, khẩu súng lục ổ quay chưa được rút ra, và hợp đồng tín dụng bao gồm các giao ước và điều kiện điển hình.
Các ghi chú đang được cung cấp theo một tuyên bố đăng ký kệ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cùng ngày với thông báo. Việc cung cấp dựa trên một bổ sung bản cáo bạch và bản cáo bạch đi kèm, cả hai đều có sẵn trên trang web của SEC.
Động thái tài chính này là một phần trong chiến lược của NMI Holdings nhằm quản lý nợ và củng cố bảng cân đối kế toán. Công ty, thông qua công ty con National Mortgage Insurance Corporation, cung cấp bảo hiểm thế chấp cho phép sở hữu nhà cho người vay với các khoản thanh toán xuống thấp trong khi cung cấp bảo vệ cho người cho vay và nhà đầu tư chống lại các khoản vỡ nợ của người vay.
Các nhà đầu tư tiềm năng nên đọc bản cáo bạch bổ sung, bản cáo bạch đi kèm và các tài liệu liên quan khác được nộp cho SEC trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Bản sao của các tài liệu này có thể được lấy từ các nhà quản lý sổ sách chung, bao gồm RBC Capital Markets, LLC, Goldman Sachs &; Co. LLC, BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc. và Truist Securities, Inc.
Thông cáo báo chí này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không đại diện cho đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào từ công ty. Thông tin được cung cấp dựa trên thông cáo báo chí từ NMI Holdings, Inc.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
NMI Holdings, Inc. (NASDAQ: NMIH) gần đây đã được đưa tin về các động thái tài chính chiến lược của mình và các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ các chỉ số hiệu suất và vị thế thị trường của công ty.
Theo dữ liệu của InvestingPro, NMIH có vốn hóa thị trường là 2,7 tỷ USD, phản ánh quy mô đáng kể của nó trong lĩnh vực bảo hiểm thế chấp tư nhân. Công ty đang giao dịch với tỷ lệ P / E là 8,03, tính đến mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, điều này cho thấy rằng nó có thể bị định giá thấp so với tăng trưởng thu nhập. Điều này được hỗ trợ bởi Tỷ lệ PEG là 0,53 trong cùng thời kỳ, cho thấy tiềm năng về giá trị đầu tư khi xem xét tốc độ tăng trưởng thu nhập của nó.
InvestingPro Tips for NMIH nhấn mạnh rằng tám nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy tâm lý tích cực về hiệu suất trong tương lai của công ty.
Hơn nữa, công ty đã trải qua một sự trở lại đáng kể trong tuần trước, với tổng lợi nhuận giá 9,07%, có thể thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong năm và công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua, NMIH đang định vị mình là một cơ hội đầu tư hấp dẫn.
Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến thông tin chi tiết hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho NMIH tại https://www.investing.com/pro/NMIH. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp quyền truy cập vào vô số dữ liệu tài chính và phân tích của chuyên gia để thông báo quyết định đầu tư của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.