Hôm thứ Tư, Piper Sandler đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Bentley Systems Inc. (NASDAQ: BSY), nâng mục tiêu giá cổ phiếu lên 63 đô la từ 60 đô la trước đó, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu. Phân tích của công ty theo sau kết quả quý đầu tiên của Bentley, cho thấy mức tăng trưởng 11,0% trong doanh thu định kỳ hàng năm bằng tiền tệ không đổi (ARR) và tăng 11,5% không bao gồm Trung Quốc.
Quý đầu tiên được dự đoán là điểm thấp nhất đối với tăng trưởng ARR, với kỳ vọng sẽ phù hợp hơn với hướng dẫn cả năm 2024 là tăng trưởng 10,5% đến 13% trong các quý tiếp theo.
Công ty đã trải qua sự chậm trễ trong công việc của Maximo trong phân khúc Gắn kết, dẫn đến sự suy thoái trong các dịch vụ chuyên nghiệp. Xu hướng này dự kiến sẽ kéo dài đến quý II trước khi cải thiện. Mặc dù vậy, Bentley Systems đã báo cáo lợi nhuận tăng đáng kể, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh, bao gồm bồi thường dựa trên cổ phiếu (SBC), mở rộng lên 33,3%, tăng từ 28,8% trong năm trước.
Biên lợi nhuận được cải thiện một phần có thể là do sự sắp xếp lại chiến lược các nguồn lực vào cuối quý IV/2023, với quý đầu tiên của năm 2024 là quý đầu tiên phản ánh đầy đủ tác động của những thay đổi này. Hiệu suất của Bentley cũng được củng cố bởi vị trí mạnh mẽ của nó trong lĩnh vực kỹ thuật cơ sở hạ tầng và tiềm năng ngày càng tăng trong các lĩnh vực mới như Phân tích tài sản.
Bình luận của Piper Sandler nhấn mạnh sự thực thi mạnh mẽ của công ty và vị trí ngành công nghiệp cố thủ là những yếu tố chính củng cố lập trường tích cực của họ. Nhà phân tích của công ty đặc biệt lưu ý kết quả quý đầu tiên lành mạnh đã củng cố niềm tin của họ vào khả năng hoạt động của Bentley, khiến mục tiêu giá tăng lên 63 đô la.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo triển vọng gần đây của Piper Sandler về Bentley Systems Inc. (NASDAQ: BSY), cần phải xem xét những hiểu biết bổ sung từ InvestingPro. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty ở mức 79,48% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy hiệu quả hoạt động và quản lý chi phí mạnh mẽ. Hơn nữa, Bentley Systems hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với giá của nó ở mức 99,21% mức đỉnh này, phản ánh tâm lý tích cực của thị trường đối với công ty.
InvestingPro Tips cho thấy rằng trong khi Bentley Systems hoạt động với mức nợ vừa phải, đáng chú ý là các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với lợi nhuận của nó trong mười hai tháng qua.
Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Bentley Systems, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được khám phá thêm với đăng ký. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và có quyền truy cập vào tổng cộng 11 Mẹo InvestingPro dành cho Hệ thống Bentley để thông báo quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.