Vào thứ Tư, KeyBanc đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Bandwidth Inc. (NASDAQ: BAND) lên 32,00 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 21,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Thừa cân.
Sự điều chỉnh được đưa ra sau khi Bandwidth báo cáo hiệu suất quý đầu tiên mạnh mẽ cho năm 2024, vượt qua kỳ vọng phần lớn là do khách hàng hiện tại tăng chi tiêu cho các dịch vụ truyền thông kỹ thuật số.
Hoạt động kinh doanh Nhắn tin của công ty, chiếm khoảng 23% doanh thu quý đầu tiên, đã tăng trưởng đáng kể 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này được thúc đẩy bởi sự gia tăng 34% trong nhắn tin thương mại và sự gia tăng bất ngờ ban đầu trong doanh thu nhắn tin chính trị.
Khi loại bỏ phụ phí và doanh thu chính trị khỏi dự báo cả năm 2024, tăng trưởng doanh thu điều chỉnh được dự đoán sẽ tăng tốc lên 9% từ mức 4% được thấy vào năm 2023, đạt ước tính 522 triệu USD.
Mục tiêu giá mới của KeyBanc là 32 đô la cho Băng thông dựa trên 2,4 lần chỉ số bán hàng đã điều chỉnh cho năm dương lịch 2024. Công ty cũng lưu ý tiềm năng tăng bội số này, nhấn mạnh rằng nhóm phần mềm tích cực về dòng tiền tự do thường giao dịch ở mức khoảng 7 lần.
Bandwidth đã tái khẳng định hướng dẫn của mình cho hơn 50 triệu đô la dòng tiền tự do cho năm dương lịch 2024 và đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp, với mục tiêu tăng 100 điểm cơ bản so với năm trước.
Sự tăng trưởng trong biên lợi nhuận gộp của Bandwidth một phần là do sự chuyển dịch sang các sản phẩm phần mềm như Maestro và Direct to Enterprise, chiếm 6% doanh thu quý đầu tiên và tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp khoảng 70%, so với tỷ suất lợi nhuận gộp đã điều chỉnh là 56,5% trong cùng kỳ. Mảng phần mềm và nhắn tin của công ty đã tăng 20% trong quý I/2024.
KeyBanc nhấn mạnh các xu hướng lành mạnh đang diễn ra trong truyền thông kỹ thuật số, đặc biệt là trong Truyền thông hợp nhất dưới dạng dịch vụ (UCaaS) và Trung tâm liên lạc dưới dạng dịch vụ (CCaaS), ngày càng được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo.
Bandwidth, với mô hình kinh doanh chủ yếu dựa trên việc sử dụng, sẽ được hưởng lợi từ những xu hướng này và dự kiến sẽ tiếp tục tập trung chiến lược vào việc mở rộng tỷ suất lợi nhuận gộp và dòng tiền tự do. Thành công đang diễn ra này hỗ trợ xếp hạng Overweight của KeyBanc và mục tiêu giá tăng trên cổ phiếu Bandwidth.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Bandwidth Inc. (NASDAQ: BAND) đã chứng minh một quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ, được phản ánh trong cả hiệu suất gần đây và kỳ vọng cho tương lai. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của Bandwidth ở mức 604.32 triệu đô la, với mức tăng trưởng doanh thu đáng kể là 9.43% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Biên lợi nhuận gộp của công ty trong cùng kỳ là 38,86%, cho thấy khả năng chuyển đổi doanh số thành lợi nhuận lành mạnh.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng thu nhập ròng của Bandwidth dự kiến sẽ tăng trong năm nay, phù hợp với triển vọng tích cực do KeyBanc trình bày. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy sự ổn định tài chính và khả năng vượt qua những biến động thị trường ngắn hạn. Đáng chú ý là các nhà phân tích dự đoán Bandwidth sẽ có lãi trong năm nay, củng cố sự lạc quan xung quanh sức khỏe tài chính của công ty.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn và các số liệu bổ sung, InvestingPro cung cấp nhiều mẹo hơn có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa quyền truy cập vào vô số dữ liệu và phân tích chuyên nghiệp. Với 13 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Băng thông, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện về triển vọng và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.