Longeveron Inc. (NASDAQ: LGVN), một công ty công nghệ sinh học, đã khởi xướng một đợt chào bán mới theo hồ sơ SEC mới nhất. Công ty đang chào bán tới 2.461.538 cổ phiếu của Cổ phiếu phổ thông loại A, cùng với số lượng chứng quyền phổ thông loại A bằng nhau.
Mỗi cổ phiếu hoặc chứng quyền được tài trợ trước được kèm theo một chứng quyền để mua thêm một cổ phiếu phổ thông loại A. Gói này có giá 3,25 USD, phù hợp với giá đóng cửa trên thị trường vốn Nasdaq tính đến ngày 28/3/2024.
Các chứng quyền bao gồm trong đợt chào bán này có thể thực hiện ngay lập tức khi phát hành và sẽ vẫn có hiệu lực trong một số năm chưa được chỉ định. Đối với những người mua lo ngại về giới hạn sở hữu, Longeveron cung cấp một giải pháp thay thế cho việc mua trực tiếp cổ phần.
Thay vào đó, những người mua này có tùy chọn mua chứng quyền được tài trợ trước, có thể thực hiện cho một cổ phiếu phổ thông Loại A với giá danh nghĩa là 0,001 đô la mỗi cổ phiếu.
Việc chào bán chứng quyền được tài trợ trước được thiết kế để ngăn chặn tỷ lệ sở hữu vượt quá 4,99% hoặc 9,99% cổ phiếu phổ thông loại A đang lưu hành sau giao dịch, tùy thuộc vào lựa chọn của chủ sở hữu.
Giá chào bán công khai cho mỗi chứng quyền được tài trợ trước và chứng quyền phổ thông Loại A đi kèm được đặt giống như đối với gói cổ phiếu và chứng quyền, ít hơn 0,001 đô la. Khi chứng quyền được tài trợ trước được bán, số lượng cổ phiếu có sẵn trong đợt chào bán sẽ giảm tương ứng.
Việc chào bán cũng mở rộng đến cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông Loại A có thể được mua khi thực hiện cả chứng quyền phổ thông Loại A và chứng quyền được tài trợ trước.
Đợt chào bán này dự kiến kết thúc vào ngày 15/5/2024, trừ khi Longeveron quyết định chấm dứt sớm hơn. Sẽ có một lần đóng cửa duy nhất cho tất cả các chứng khoán được mua.
Trong một hành động liên quan, Longeveron đã sửa đổi Giấy chứng nhận thành lập vào ngày 26 tháng 3 năm 2024, để thực hiện Chia tách ngược. Tất cả các số liệu cổ phiếu và mỗi cổ phiếu, cùng với quyền chọn, chứng quyền và các số chứng khoán phái sinh khác và giá thực hiện của chúng trong bản cáo bạch hiện tại, phản ánh Chia tách ngược này.
Báo cáo thường niên của công ty cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và các sửa đổi tiếp theo được đệ trình lên SEC không tính đến việc Chia tách ngược, có hiệu lực sau những hồ sơ đó.
Các nhà đầu tư được khuyên rằng thông tin cho bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.