PAWTUCKET, R.I. - Hasbro, Inc. (NASDAQ: HAS), một công ty giải trí và vui chơi toàn cầu, đã định giá đợt chào bán công khai trị giá 500 triệu đô la với 6.050% trái phiếu đến hạn vào năm 2034, với các khoản thanh toán lãi suất bắt đầu từ ngày 14 tháng 11 năm 2024. Đợt chào bán này phụ thuộc vào điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn và dự kiến kết thúc vào khoảng ngày 14/5/2024.
Số tiền thu được ròng từ việc bán, ước tính khoảng 495 triệu đô la sau khi hạch toán chiết khấu bảo lãnh phát hành nhưng trước khi cung cấp chi phí, được dành cho sử dụng chung của công ty. Điều này bao gồm việc mua lại hoặc trả nợ hiện có.
BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC và Scotia Capital (USA) Inc. đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho giao dịch.
Việc chào bán đang được tiến hành theo tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực, bao gồm bản cáo bạch cơ sở ngày 6/5/2024, được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Bản cáo bạch bổ sung cuối cùng, sẽ nêu chi tiết các điều khoản chào bán cùng với bản cáo bạch cơ bản, sẽ được nộp cho SEC và có sẵn trên trang web của mình. Các bên quan tâm có thể lấy các tài liệu này thông qua các liên hệ được cung cấp cho các nhà quản lý sổ sách tương ứng.
Hasbro được biết đến với danh mục đầu tư rộng lớn gồm hơn 1.800 thương hiệu, bao gồm MAGIC: THE GATHERING, DUNGEONS &; DRAGONS, và những thương hiệu khác. Sứ mệnh của công ty tập trung vào việc tạo ra niềm vui và cộng đồng thông qua vui chơi và kể chuyện. Hasbro đã được công nhận về quyền công dân doanh nghiệp, có mặt trong các danh sách như 100 công dân doanh nghiệp tốt nhất của 3BL Media.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Hasbro, Inc. (NASDAQ: HAS) chuẩn bị cho đợt chào bán công khai trái phiếu, sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty được các nhà đầu tư quan tâm. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của Hasbro ở mức khoảng 8,54 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp vui chơi và giải trí. Mặc dù công ty đã phải đối mặt với những thách thức, với doanh thu giảm 16,42% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, công ty vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 50,21%.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Hasbro đã duy trì chi trả cổ tức trong 44 năm liên tiếp, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc trả lại giá trị cho các cổ đông, được nhấn mạnh bởi tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,58%. Điều này đặc biệt có liên quan khi công ty tham gia tài trợ nợ, điều này có thể trấn an các nhà đầu tư về khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán rằng Hasbro sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể báo hiệu sự thay đổi so với giai đoạn gần đây khi công ty không có lãi.
Cổ phiếu đã trải qua một đợt tăng giá lớn trong sáu tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 42,37%, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư ngày càng tăng có thể gắn liền với dự đoán tăng trưởng thu nhập ròng và các nhà phân tích điều chỉnh thu nhập tích cực. Các nhà đầu tư quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về triển vọng tài chính của Hasbro có thể khám phá các Mẹo InvestingPro bổ sung, với hơn 8 mẹo khác được liệt kê trên nền tảng này. Để truy cập những thông tin chi tiết này, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.