MELBOURNE - Công ty TNHH Công nghệ Di truyền (ASX: GTG; NASDAQ: GENE), một công ty chuyên về các xét nghiệm dựa trên bộ gen cho sức khỏe và các bệnh nghiêm trọng, đã công khai thỏa thuận dứt khoát về việc chào bán trực tiếp Cổ phiếu lưu ký Mỹ (ADS) đã đăng ký và phát hành chứng quyền riêng lẻ đồng thời. Giao dịch dự kiến kết thúc vào khoảng ngày 22/4/2024, với các điều kiện đóng cửa thông thường được đáp ứng.
Việc chào bán bao gồm việc bán 1 triệu ADS, mỗi ADS đại diện cho 30 cổ phiếu phổ thông với giá 2,00 đô la mỗi ADS. Đồng thời, công ty sẽ phát hành chứng quyền trong một đợt phát hành riêng lẻ, cho phép mua một số lượng ADS tương đương với cùng một mức giá, có thể thực hiện ngay lập tức và hết hạn năm năm sau khi phát hành.
Tổng số tiền thu được dự kiến sẽ đạt khoảng 2 triệu đô la trước khi khấu trừ phí của đại lý sắp xếp và các chi phí liên quan khác. H.C. Wainwright &Co. đang đóng vai trò là đại lý vị trí độc quyền cho đợt chào bán.
Genetic Technologies dự định phân bổ số tiền thu được ròng cho các sáng kiến chiến lược khác nhau. Chúng bao gồm thúc đẩy doanh thu và hỗ trợ các nỗ lực bán hàng và tiếp thị thông qua các nền tảng do người tiêu dùng khởi xướng, thương mại hóa xét nghiệm Đa rủi ro GeneType thông qua các kênh doanh nghiệp với doanh nghiệp với các hệ thống y tế và nhà tuyển dụng Hoa Kỳ, mở rộng sang các thị trường mới ở châu Âu và Đông Nam Á, triển khai xét nghiệm nguy cơ ung thư vú và buồng trứng di truyền toàn diện, tài trợ cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm và bao gồm các mục đích chung của công ty.
Chứng khoán trong đợt chào bán này được hỗ trợ bởi một tuyên bố đăng ký kệ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 20 tháng 12 năm 2023 và tuyên bố có hiệu lực vào ngày 4 tháng 1 năm 2024. ADS, ngoại trừ chứng quyền và ADS làm cơ sở cho chứng quyền, đang được cung cấp theo tuyên bố đăng ký này. Bản cáo bạch bổ sung cuối cùng và bản cáo bạch kèm theo sẽ được nộp cho SEC và có sẵn trên trang web của mình.
Việc phát hành chứng quyền trong đợt phát hành riêng lẻ tuân theo Mục 4 (a) (2) của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, được sửa đổi và Quy định D được ban hành dưới đây. Các chứng quyền này, cùng với ADS làm cơ sở cho chúng, chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và do đó phải tuân theo các hạn chế đối với việc chào bán và bán chúng ở Hoa Kỳ.
Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Genetic Technologies Limited.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.