HOUSTON - Crescent Energy Company (NYSE: CRGY) và SilverBow Resources, Inc. (NYSE: SBOW) thông báo hôm nay rằng họ đã đạt được thỏa thuận dứt khoát để Crescent mua lại SilverBow trong một giao dịch trị giá khoảng 2,1 tỷ đô la. Việc sáp nhập dự kiến sẽ định vị Crescent là nhà điều hành lớn thứ hai trong khu vực Eagle Ford, tăng cường danh mục tài sản và khuôn khổ tài chính.
Giao dịch quy định rằng các cổ đông của SilverBow sẽ nhận được 3.125 cổ phiếu phổ thông Crescent Class A cho mỗi cổ phiếu SilverBow mà họ sở hữu. Ngoài ra, họ có thể chọn thanh toán bằng tiền mặt là 38 đô la cho mỗi cổ phiếu, với tổng số tiền mặt được xem xét giới hạn ở mức 400 triệu đô la.
Việc phân chia quyền sở hữu cuối cùng của thực thể kết hợp sẽ phụ thuộc vào kết quả bầu cử tiền mặt hoặc cổ phiếu, với các cổ đông Crescent sở hữu từ 69% đến 79% và cổ đông SilverBow từ 21% đến 31%.
Chủ tịch của Crescent, John Goff, bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng của việc sáp nhập để tạo ra một công ty thăm dò và sản xuất vốn hóa trung bình (E &P) hàng đầu, nhấn mạnh sự tăng trưởng và tạo ra giá trị dự kiến. David Rockecharlie, Giám đốc điều hành của Crescent, lưu ý bản chất tích lũy của giao dịch đối với các số liệu chính trên mỗi cổ phiếu và sự phù hợp chiến lược của tài sản của SilverBow với danh mục đầu tư của Crescent.
Sean Woolverton, Giám đốc điều hành của SilverBow, nhấn mạnh việc giao dịch cung cấp phí bảo hiểm hấp dẫn cho các cổ đông của SilverBow và cơ hội tham gia vào tương lai của công ty kết hợp thông qua cổ phiếu Crescent hoặc thanh khoản tiền mặt ngay lập tức.
Hội đồng quản trị của cả hai công ty đã nhất trí thông qua giao dịch, với một ủy ban đặc biệt gồm các giám đốc độc lập của Crescent cũng nhất trí đồng ý. Các cổ đông của Crescent nắm giữ khoảng 43% số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đã đồng ý hỗ trợ giao dịch.
Thỏa thuận này tuân theo các điều kiện chốt thông thường, bao gồm sự chấp thuận của cổ đông và cơ quan quản lý, và dự kiến sẽ kết thúc vào cuối quý III/2024.
Sau khi hoàn thành, hội đồng quản trị của Crescent sẽ mở rộng để bao gồm hai giám đốc được chỉ định bởi SilverBow. Công ty sẽ duy trì trụ sở chính tại Houston, với John Goff tiếp tục là Chủ tịch không điều hành và David Rockecharlie là Giám đốc điều hành.
Các cố vấn tài chính cho Crescent là Jefferies LLC và Wells Fargo, với sự tư vấn pháp lý từ Vinson &; Elkins LLP. Ngân hàng Wells Fargo, NA đã cung cấp 2,0 tỷ đô la tài chính cam kết. Các cố vấn tài chính của SilverBow là BofA Securities, Inc. và Evercore, với Gibson, Dunn &; Crutcher LLP là cố vấn pháp lý.
Giao dịch này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Công ty Năng lượng Crescent (NYSE: CRGY) đặt mục tiêu trở thành một công ty lớn trong khu vực Eagle Ford thông qua việc mua lại SilverBow Resources, các nhà đầu tư đang quan sát sâu sắc các số liệu tài chính có thể ảnh hưởng đến sự thành công của việc sáp nhập này. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 2,17 tỷ đô la, sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Crescent Energy là rất quan trọng đối với các bên liên quan.
Một số liệu quan trọng nổi bật là tăng trưởng doanh thu của Crescent trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, đã giảm 19.63%. Tuy nhiên, trên cơ sở hàng quý, công ty đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu 11,41% trong quý 1 năm 2024. Điều này cho thấy một sự thay đổi tiềm năng có thể phù hợp với những lợi ích chiến lược được mong đợi từ việc sáp nhập. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của Crescent vẫn mạnh mẽ ở mức 54,67%, cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận trên doanh số bán hàng của công ty.
Về mặt định giá, tỷ lệ Giá trên sổ sách của Crescent tính đến quý 1 năm 2024 là 1,1, có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư giá trị đang tìm kiếm tài sản được định giá sát với giá trị sổ sách của họ. Chỉ số định giá này, cùng với sự tăng trưởng và tạo ra giá trị dự kiến được đề cập bởi Chủ tịch Crescent, có thể báo hiệu một cơ hội đầu tư thuận lợi.
Về sức khỏe tài chính, InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Crescent Energy dự kiến sẽ có lãi trong năm nay, với thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trưởng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là công ty đã nhanh chóng đốt tiền mặt và các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động, điều này có thể gây lo ngại về thanh khoản trong thời gian tới. Hơn nữa, năm nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy triển vọng tích cực về tiềm năng thu nhập của công ty.
Các nhà đầu tư quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và dự báo tương lai của Crescent có thể khám phá các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn trên nền tảng này. Có sáu mẹo khác cung cấp phân tích toàn diện và bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, các nhà đầu tư có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Đối với những người muốn đưa ra quyết định sáng suốt về việc sáp nhập Crescent-SilverBow, những hiểu biết và mẹo này có thể cung cấp một cái nhìn có giá trị về vị thế hiện tại và tiềm năng tương lai của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.