NEW YORK - Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM), một quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT), đã công bố định giá đợt chào bán công khai 65 triệu đô la trái phiếu cao cấp với lãi suất 9.00%, đáo hạn vào năm 2029.
Công ty cũng cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành một tùy chọn 30 ngày để mua thêm 9,75 triệu đô la tiền giấy để trang trải các khoản phân bổ quá mức. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 22/5/2024, trong khi chờ các điều kiện đóng cửa theo thông lệ.
Các ghi chú, nếu được chấp thuận niêm yết, sẽ xuất hiện trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã chứng khoán "CIMN", với giao dịch dự kiến sẽ bắt đầu trong vòng 30 ngày sau khi phát hành.
Chimera có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng để mua tài sản thế chấp, chẳng hạn như các khoản vay thế chấp nhà ở và các chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp khác nhau (MBS), và cho các mục đích chung của công ty. Chúng có thể bao gồm trả nợ, vốn lưu động và nhu cầu thanh khoản.
Các ghi chú là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp của Chimera và sẽ trả lãi hàng quý vào các ngày 15/2, tháng 5, tháng 8 và tháng 11, bắt đầu từ ngày 15/8/2024. Các ghi chú sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 5 năm 2029, với tùy chọn để công ty mua lại chúng một phần hoặc toàn bộ theo quyết định của mình vào hoặc sau ngày 15 tháng 5 năm 2026.
Các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán bao gồm Morgan Stanley &; Co., LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities, LLC, Keefe, Bruyette &; Woods, Inc., và Piper Sandler &; Co.
Việc chào bán được thực hiện theo tuyên bố đăng ký kệ hiện tại của Chimera được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Cần có bản cáo bạch và bản cáo bạch bổ sung liên quan cho đợt chào bán, có sẵn theo yêu cầu từ các nhà quản lý sổ sách.
Chimera Investment Corporation chuyên về một danh mục tài sản thế chấp đa dạng, bao gồm sự kết hợp giữa các khoản vay thế chấp nhà ở và chứng khoán liên quan đến bất động sản.
Công ty đã cảnh báo các nhà đầu tư rằng thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kỳ vọng.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Chimera Investment Corporation.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM) bắt tay vào việc chào bán công khai các trái phiếu cao cấp, các nhà đầu tư có thể muốn hiểu sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Theo InvestingPro, thu nhập ròng của Chimera dự kiến sẽ tăng trong năm nay, điều này có thể báo hiệu sự tăng cường lợi nhuận của công ty trong bối cảnh nỗ lực huy động vốn hiện tại. Điều này đặc biệt có liên quan khi công ty tìm cách mở rộng việc mua lại tài sản thế chấp.
Dữ liệu của InvestingPro minh họa rằng Chimera hiện đang giao dịch ở mức giá thấp / bội số sổ sách là 0,41 tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với giá trị sổ sách của công ty. Hơn nữa, với tỷ suất cổ tức đáng chú ý là 9,82% tính đến dữ liệu mới nhất, Chimera tiếp tục thưởng cho các cổ đông có thu nhập đáng kể, một yếu tố có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập khi xem xét việc chào bán trái phiếu cao cấp mới.
Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích và số liệu sâu hơn, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết, bao gồm thực tế là Chimera đã duy trì chi trả cổ tức trong 18 năm liên tiếp. Sự nhất quán trong việc trả lại giá trị cho các cổ đông có thể mang lại niềm tin vào quản lý tài chính của công ty và sự ổn định lâu dài. Để truy cập những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, các nhà đầu tư được khuyến khích khám phá bộ Mẹo InvestingPro đầy đủ, hiện đang liệt kê 7 mẹo bổ sung cho Chimera. Hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.